TFA016 — Agenda Pessoa
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Perguntas Frequentes
P: O que significa a mensagem "E Obrigatorio Informar a Pessoa!"? R: Esta mensagem indica que o campo Pessoa nao foi preenchido. A Pessoa (Cliente) e uma informacao obrigatoria para o registro na Agenda, pois identifica a quem o agendamento esta vinculado. Informe o codigo da Pessoa no campo correspondente. A Pessoa deve estar previamente cadastrada na tela de Cadastro de Pessoas [TFA001].
P: O que significa a mensagem "E Obrigatorio Informar o Usuario."? R: Esta mensagem indica que o campo Usuario nao foi preenchido. O Usuario responsavel pelo agendamento e uma informacao obrigatoria. Informe o codigo do Usuario no campo correspondente. O Usuario deve estar previamente cadastrado na tela de Cadastro de Usuarios [ADM001].
P: O que significa a mensagem "E Obrigatorio informar a Data de Agendamento!"? R: Esta mensagem indica que o campo Data de Agendamento nao foi preenchido. A Data de Agendamento e obrigatoria, pois define quando a atividade sera realizada. Informe a data desejada no campo correspondente antes de gravar o registro.
P: O que significa a mensagem "E Obrigatorio Informar a Observacao."? R: Esta mensagem indica que o campo Observacao nao foi preenchido. A Observacao e uma informacao obrigatoria que descreve o proposito ou detalhes da atividade agendada. Preencha o campo Observacao com uma descricao adequada antes de gravar o registro.
P: O que significa a mensagem "Usuario nao Cadastrado. Verifique [ADM001]!"? R: Esta mensagem indica que o Usuario informado nao foi localizado no cadastro de Usuarios [ADM001]. Verifique se o codigo do Usuario esta correto. Caso o Usuario ainda nao esteja registrado, solicite ao administrador do sistema que realize o cadastro na tela de Usuarios [ADM001].
P: O que significa a mensagem "A Pessoa Fisica / Juridica nao esta Cadastrada [TFA001]!"? R: Esta mensagem indica que a Pessoa informada no campo correspondente nao foi localizada no cadastro de Pessoas. Verifique se o codigo esta correto. Caso a Pessoa ainda nao esteja registrada, acesse a tela de Cadastro de Pessoas [TFA001] para realizar o cadastro antes de prosseguir com o agendamento.
P: O que significa a mensagem informando que o Vendedor nao esta Cadastrado? R: Esta mensagem indica que o Vendedor informado nao foi localizado no cadastro de Vendedores. Verifique se o codigo do Vendedor esta correto. Caso o Vendedor ainda nao esteja registrado, acesse a tela de Cadastro de Vendedores para realizar o cadastro antes de vincula-lo ao agendamento.
P: O que significa a mensagem informando que a Empresa nao esta Cadastrada? R: Esta mensagem indica que a Empresa informada nao foi localizada no cadastro de Empresas. Verifique se o codigo da Empresa esta correto. Caso a Empresa ainda nao esteja registrada, acesse a tela de Cadastro de Empresas para realizar o cadastro.
P: Como criar um novo registro na Agenda de Pessoa/Cliente? R: Para criar um novo registro na Agenda, siga os passos abaixo:
- Acesse a tela de Agenda de Pessoa/Cliente [TFA016].
- Clique no botao Incluir para iniciar um novo registro.
- Informe a Pessoa (Cliente) no campo correspondente. A Pessoa deve estar previamente cadastrada na tela de Pessoas [TFA001].
- Informe o Usuario responsavel pelo agendamento. O Usuario deve estar cadastrado na tela de Usuarios [ADM001].
- Preencha o campo Data de Agendamento com a data em que a atividade sera realizada.
- Selecione o Tipo de Atividade adequado para o agendamento (por exemplo: Visita, Ligacao Telefonica, E-mail, entre outros).
- Caso necessario, vincule um Vendedor ao agendamento.
- Preencha o campo Observacao com a descricao detalhada da atividade a ser realizada.
- Preencha os demais campos conforme necessario.
- Clique no botao Gravar para salvar o registro.
P: Como utilizar os Tipos de Atividade e as Situacoes do Cliente na Agenda? R: Os Tipos de Atividade e as Situacoes do Cliente sao recursos de classificacao que auxiliam no gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM). Para utiliza-los corretamente, observe as orientacoes abaixo:
Tipos de Atividade: Ao criar um agendamento, selecione o Tipo de Atividade que melhor descreve a interacao com o cliente. Os tipos disponiveis incluem, por exemplo, Visita (para encontros presenciais), Ligacao Telefonica (para contatos por telefone) e E-mail (para comunicacoes eletronicas). A correta classificacao permite filtrar e acompanhar as atividades realizadas por tipo, facilitando a analise do historico de relacionamento.
Situacoes do Cliente: A Situacao do Cliente permite classificar o estagio do relacionamento comercial, auxiliando no acompanhamento do funil de vendas. Utilize as situacoes para identificar, por exemplo, se o cliente esta em fase de prospeccao, negociacao, fechamento ou pos-venda. A atualizacao constante da situacao garante uma visao precisa do pipeline comercial.
Para obter o maximo aproveitamento desses recursos, mantenha os registros da agenda atualizados apos cada interacao com o cliente, registrando o resultado da atividade e ajustando a situacao do cliente conforme a evolucao do relacionamento.
Mensagens exibidas
Levantadas de source/TFA016/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
| Código | Tipo | Mensagem |
|---|---|---|
| C-0045 | Confirmação | Deseja Excluir o Registro? |
| C-0048 | Confirmação | Deseja Salvar as Alterações Antes de Sair? |
| E-0033 | Erro | A Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrada [TFA001]! Código.: %s |
| E-0246 | Erro | É Obrigatório Informar a Pessoa! |
| E-0259 | Erro | O Vendedor não está cadastrado. Verifique! [TFA007] |
| E-0261 | Erro | A Empresa não está Cadastrada. Verifique! [ADM002] |
| I-0046 | Informação | Registro Excluído com Sucesso. |
| I-0047 | Informação | Alterações Efetuadas com Sucesso. |
| W-0007 | Aviso | Usuário não Cadastrado. Verifique [ADM001]! |
| W-0012 | Aviso | É Obrigatório Informar o Usuário. |
| W-0014 | Aviso | É Obrigatório Informar a Empresa. |
| W-0232 | Aviso | A data final não pode ser menor que a data inicial! |
| W-0493 | Aviso | É Obrigatório informar a Data de %s! |
| W-0797 | Aviso | É Obrigatório Informar a Observação. |
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENDAPESSOA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AUTORIZADOR | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| USUARIO | SELECT |
| VENDEDOR | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| VIEW_TFA016SINTESECOBRANCA | AGENDAPESSOA (SELECT), CONTAS (SELECT), PESSOA (SELECT) |
| VIEW_TFA016SINTESEVENDEDOR | CONTAS (SELECT), PESSOA (SELECT), VENDEDOR (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENDAPESSOA | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| SEQUENCIA | SELECT, UPDATE |
| VENDEDOR | SELECT |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | CONTAS |
| MFC023 | Duplicata / Adiantamento por Obra | CONTAS |
| MFC027 | Gerenciamento Conciliação Bancária | CONTAS |
| MFC005 | Cancelamento de Duplicata / Adiantamento | CONTAS |
| MNF034 | Lançamento Documento Fiscal em Lote | CONTAS |
| CNF012 | Consulta de CTRC | CONTAS |
| MPD026 | Controle de Obras | CONTAS |
| MTR005 | Consulta / Fechamento de Viagem | CONTAS |
| RPD015 | CONTAS | |
| MRC030 | CONTAS | |
jFaturamento | CONTAS | |
| MCA004 | Fechamento de Contratos | CONTAS |
| MFC014 | CONTAS | |
| MCA009 | Complemento de Pagamento | CONTAS |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | CONTAS |
| MFC034 | Provisão Financeira/Contábil para Devedores Duvidosos | CONTAS |
| MPD019 | Gerenciamento de Contrato/Romaneio Obras | CONTAS |
| MPD022 | CONTAS | |
| MFC019 | Reparcelamento de Contas | CONTAS |
| MFC012 | Agrupamento de Contas | CONTAS |
| MNF023 | Gerenciamento de Contas de Contratos | CONTAS |
| MNF009 | CONTAS | |
| MNF017 | Venda Balcão | CONTAS |
| MNF024 | CONTAS | |
| MNF007 | Devolução / Retorno de Notas Fiscais | CONTAS |
| MFC015 | Desconto de Duplicatas / Cheques | CONTAS |
| MFC032 | Gerenciamento de Títulos a Pagar | CONTAS |
| TFA067 | Contratos e Licenças de Software | CONTAS |
| MNF004 | Emissão de Notas Fiscais Liberadas | CONTAS |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | CONTAS |
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