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Preparando a oficina

Um roteiro, em ordem, para deixar o módulo de oficina pronto para o primeiro cliente. Cada passo aponta para a tela onde ele é feito.

1. Configurações da oficina​

Em Sistema › Configurações › Oficina, revise os painéis:

  • Vistoria — se a vistoria de entrada e de saída é obrigatória, se o KM é obrigatório e se a consulta de placa traz a FIPE.
  • Orçamento e garantia — validade do orçamento, garantia padrão em dias e km, se exige aprovação para executar e o valor-hora padrão.
  • LGPD — por quanto tempo guardar as fotos, se exige aceite para WhatsApp e o aviso de privacidade.
  • Fechamento — manual ou integrado ("Fechar e faturar").
  • Agenda — horário da agenda e, se for usar, o agendamento online.

2. Papéis e usuários​

  1. Clique em Criar papéis padrão na mesma tela: nascem Mecânico, Consultor, Gerente e Gestor de frota.
  2. Ajuste as permissões em Papéis, se precisar.
  3. Cadastre os usuários e atribua os papéis.

3. Boxes​

Cadastre os elevadores, baias e rampas em Box, na ordem em que devem aparecer no pátio e na agenda.

4. Profissionais​

Cadastre os mecânicos em Profissional e ligue cada um ao seu usuário. Sem isso, o apontamento de horas e o app do mecânico não sabem de quem é a hora.

5. Serviços e peças​

6. Checklists​

Clique em Criar modelos de checklist em Configurações › Oficina para ter os modelos Revisão de 15 itens, Saída DVIR e EV/híbrido. Monte os seus em Etapas do checklist.

7. Mensagens​

Revise os textos de WhatsApp em Modelos de mensagem, com as variáveis {cliente}, {placa}, {os}, {total} e {link}.

Para cobrar por link e Pix com baixa automática, peça ao suporte para configurar a conta do provedor de pagamento. Veja Pagamento por link e Pix.

Pronto​

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