Aprovação pelo celular, quadro de etapas e Pix
A página que o cliente recebia para acompanhar a OS vira atendimento: ele aprova o orçamento item a item pelo celular, vendo as fotos da vistoria. O balcão ganha o outro lado disso — quadro de etapas para arrastar a OS, fila de retorno do que foi recusado, pesquisa de satisfação, fechamento que emite as notas de uma vez e cobrança por Pix com baixa automática.
O cliente aprova o orçamento pelo celular
- Aprovar, adiar ou recusar item a item, sem login e sem app. O link enviado pelo WhatsApp abre uma página em que cada serviço e cada peça tem três botões: Aprovar, Deixar para depois e Não quero. O cliente informa o nome (o CPF é opcional) e envia.
- A mensagem do orçamento já leva o link certo. No evento "Orçamento", o
{link}do modelo de mensagem aponta para a página de aprovação. - O total se ajusta na frente do cliente — na página dele, na tela do balcão e na impressão.
- Resposta registrada é resposta registrada. Depois de enviada, a página vira uma confirmação com a data, o valor aprovado e um protocolo. Mudar alguma coisa passa pela oficina, que cria a versão seguinte do orçamento; o link reabre só com o que entrou depois.
- Prova do que foi aprovado. Cada aceite guarda nome, data e hora, IP, aparelho e o protocolo do conteúdo — um número calculado sobre a lista exata de itens, quantidades e valores que estavam na tela do cliente.
- Na OS, dá para ver de onde veio o aceite: assinado no balcão ou respondido pelo link.
- Orçamento vencido não é respondido pelo link. A página avisa a data em que venceu e pede um orçamento novo.
Mais em Aprovação do orçamento.
A vistoria vai junto com o orçamento
- O cliente vê o que foi verificado: cada item com o sinal que o mecânico marcou (verde, amarelo, vermelho), o resultado, a observação e as fotos.
- Fotos que abrem no celular: miniaturas na página, foto inteira com um toque.
- A vistoria vem antes dos preços na página de aprovação — a foto da peça gasta dá sentido ao valor logo abaixo.
- Só aparece o que foi olhado: item sem resultado, sem observação e sem foto não entra na página.
Quadro de etapas: a oficina numa tela
- Atendimento › Quadro de etapas. Uma coluna por etapa da OS, com todos os veículos que estão na oficina.
- Arrastar o cartão muda a etapa, com o dedo no tablet ou com o mouse. Ao soltar em "Aguardando aprovação" ou "Aguardando peças", o sistema pede o motivo.
- O cartão diz o que importa de longe: número da OS, placa, veículo, cliente, box e há quanto tempo está parado naquela etapa. Atrasados ganham marca vermelha; retornos em garantia aparecem como retrabalho.
- Duplo clique abre a OS.
Mais em Quadro de etapas.
O que o cliente não quis agora vira trabalho depois
- Atendimento › Retorno de serviços. Tudo que foi recusado ou adiado entra numa fila com cliente, veículo, item, valor e a data a partir da qual vale ligar (30 dias por padrão).
- A tela abre com as ligações de hoje. "Todos os prazos" mostra a fila inteira.
- WhatsApp da retomada em um clique, falando do item ("ficou pendente: Revisão completa de freios"). Enviar já marca o contato.
- Adiar retorno e Perdido também são respostas.
- A conversão é medida sozinha: quando uma OS nova fecha com um item que estava na fila para o mesmo veículo, a oportunidade vira convertida.
Mais em Retorno de serviços.
Pesquisa de satisfação (NPS)
- Um toque para responder. Depois da entrega, o botão "Pesquisa de satisfação" na OS manda o link com a pergunta do NPS (0 a 10). O comentário é opcional.
- Uma pesquisa por OS, e só depois que a OS foi fechada.
- NPS na tela inicial: "NPS (90 d)" com o índice e o número de respostas.
Mais em Pesquisa de satisfação.
Fechar a OS emitindo tudo de uma vez
- Botão "Fechar e faturar". Em uma ação: fecha a OS, faz o faturamento das peças e dos serviços e emite as notas — gerando estoque, títulos e comissões como antes.
- Um relatório do que aconteceu, documento por documento: feito agora, já estava feito, nada a fazer ou falhou, com a mensagem da SEFAZ.
- Falha em um documento não trava o resto. "Tentar de novo" refaz apenas o que falhou — repetir nunca gera faturamento em dobro.
- A oficina escolhe em Configurações › Oficina se usa o fluxo integrado ou continua faturando passo a passo.
Mais em Fechamento, faturamento e cobrança.
Cobrança por link e Pix, com baixa automática
- Link de pagamento na OS sobre o valor em aberto, com Pix copia e cola quando o provedor devolve.
- Cobrança pelo WhatsApp com mensagem pronta.
- O título baixa sozinho quando o cliente paga, com o lançamento na conta escolhida. Aviso repetido não baixa duas vezes.
- Um link por cobrança: reemitir devolve o mesmo endereço enquanto estiver pendente.
Mais em Pagamento por link e Pix.