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Papéis

Onde fica: Sistema › Papéis

Um papel é um conjunto de permissões, ou seja, o que uma função pode ver e fazer no sistema. Em vez de liberar tela por tela para cada pessoa, você monta o papel uma vez ("Consultor", "Financeiro", "Caixa") e o entrega aos usuários. O menu de cada um mostra só as telas que os seus papéis permitem.

A consulta​

A tela abre com a lista dos papéis cadastrados, em ordem de nome, com as colunas Código e Nome. Use o filtro para achar um papel pelo nome (basta um pedaço dele). Dê um duplo clique numa linha para abrir o papel.

  • Incluir (F5) — cria um papel novo.
  • Alterar (F4) e Excluir (F7) — agem sobre o papel selecionado; a exclusão pede confirmação.
  • Atualizar (Alt+F5), em Mais ações, recarrega a lista.

Veja também Listagens e filtros e Atalhos de teclado.

Criar um papel​

  1. Clique em Incluir.
  2. Dê um Nome ao papel. É o único campo obrigatório; o Código é gerado pelo sistema.
  3. Na árvore Permissões, marque o que essa função pode fazer (veja abaixo como ela é organizada).
  4. Clique em Gravar.

Para mudar um papel depois, abra-o na lista, marque ou desmarque permissões e grave de novo.

Como as permissões estão organizadas​

A árvore Permissões tem três níveis:

  1. Módulo — as pastas de primeiro nível: Sistema, Geral, Pessoa, Item, Estoque, Faturamento, Financeiro, Fiscal, Atendimento, Gerencial e outras. Aparecem só os módulos que a licença da sua empresa inclui. Um módulo não contratado não aparece na árvore.

  2. Cadastro ou tela — dentro de cada módulo, um item por assunto, como Papel, Usuário e Empresa em Sistema, ou Veículo, Box e Ordem de Serviço em Atendimento.

  3. Ação — as permissões que você marca de fato. As mais comuns são:

    • Consultar — ver a tela e os registros, sem alterar nada;
    • Manter — incluir, alterar e excluir. Quem pode manter também pode consultar, então não é preciso marcar os dois.

    Algumas telas têm ações a mais, que são liberadas à parte (por exemplo, Estornar na Ordem de Serviço).

Algumas permissões já trazem junto o acesso às listas de que a tela precisa. Quem pode consultar usuários, por exemplo, consegue escolher papéis e empresas no cadastro do usuário mesmo sem ter recebido a permissão de consultar essas telas.

Atribuir o papel aos usuários​

O papel é entregue em Sistema › Usuários: no cadastro do usuário, cada empresa a que ele tem acesso tem a sua aba Papéis, onde você marca um ou mais papéis. Com isso, a mesma pessoa pode ter papéis diferentes em cada empresa do grupo.

Quando o usuário tem mais de um papel na empresa, as permissões se somam: ele pode fazer tudo o que qualquer um dos seus papéis permite.

Efeito no menu​

  • O menu mostra só as telas liberadas pelos papéis do usuário na empresa em que ele entrou. Uma tela sem nenhuma permissão some do menu, e um grupo do menu que fica sem telas some também.
  • Em geral, basta Consultar para a tela aparecer no menu. Para incluir, alterar ou excluir nela é preciso Manter.
  • A busca global segue a mesma regra: só encontra as telas a que o usuário tem acesso.
  • As permissões são carregadas quando o usuário entra no sistema ou troca de empresa. Se você mudar um papel ou os papéis de alguém, a mudança vale para essa pessoa a partir do próximo logon (ou da próxima troca de empresa).

Papéis prontos da oficina​

O botão Criar papéis padrão, em Configurações › Oficina, cria quatro papéis com as permissões usuais de uma oficina:

  • Mecânico
  • Consultor
  • Gerente
  • Gestor de frota

Depois de criados, eles podem ser ajustados aqui como qualquer outro papel.

Papel "Oficina" dos ambientes novos​

Os ambientes criados a partir de setembro de 2026 já nascem, além do Supervisor, com o papel Oficina: um menu reduzido para quem atende o balcão e o pátio — Ordem de Serviço, Checklist, Quadro de etapas, Pátio, Agenda, Revisões e o restante de Atendimento, Clientes e fornecedores, Veículo e Abrir / fechar caixa. Telas fiscais, de faturamento, de financeiro e de Sistema ficam só com o Supervisor. Nos ambientes que já existiam nada muda: se quiser o mesmo papel, crie-o aqui com essas permissões.

Veja também​