Regras para Preço
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Quando um item entra numa venda ou numa ordem de serviço, o sistema busca o preço dele numa tabela de preço. Estas regras dizem qual tabela usar. Cada regra diz: "para clientes com este perfil, itens com este perfil, este vendedor e/ou esta condição de pagamento, use esta tabela de preço". Assim, o frotista pode comprar pela tabela "Atacado", as peças de uma linha podem sair pela tabela "Promoção" e um vendedor pode ter uma tabela própria, sem ninguém trocar o preço na mão.
As regras valem nos documentos de saída (a Venda completa e as demais vendas) e nos itens da ordem de serviço. Quando nenhuma regra serve, o sistema usa as tabelas padrão da configuração de faturamento (veja Quando nenhuma regra serve). A tabela escolhida é só o ponto de partida: na venda completa, você pode trocar a tabela do item na coluna T. Preço.
A consulta
A tela abre com a lista das regras da empresa em que você está, em ordem de código, com as colunas Código, Vendedor, Condição de Pagamento, Perfil de Pessoa, Perfil de Item e Tabela de Preço. Campo em branco na lista quer dizer que a regra não olha aquele critério. O filtro já vem preparado para procurar pelo código; use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre a regra.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre uma regra nova. |
| Alterar (F4) | Abre a regra selecionada para edição. |
| Excluir (F7) | Pede confirmação para excluir a regra selecionada. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva a regra, fecha o formulário e atualiza a lista. Para incluir, alterar e excluir regras é preciso ter permissão de manter as regras de preço; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar uma regra
Antes, tenha cadastrada a tabela de preço e, nos itens que vão usá-la, os preços nessa tabela (aba Preços do Item).
- Clique em Incluir (F5).
- Escolha a Tabela de Preço que a regra deve aplicar.
- Preencha os critérios que interessam: Vendedor, Perfil de Item, Perfil de Pessoa e/ou Condição de Pagamento. Pode preencher um só ou vários; veja abaixo como eles contam. O + ao lado de cada campo cadastra um registro novo sem sair da tela.
- Clique em Gravar.
A regra vale só para a empresa em que você está logado. Se trabalha com mais de uma empresa, cadastre as regras em cada uma. Ao gravar ou excluir, a mudança passa a valer na hora para os próximos itens lançados; os itens já lançados mantêm o preço que tinham.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número da regra, dado pelo sistema ao gravar. |
| Tabela de Preço | A tabela de preço de onde sai o preço quando a regra é usada. Obrigatória. |
| Vendedor | Opcional. Faz a regra contar quando o documento é deste vendedor. Não conta na ordem de serviço (veja abaixo). |
| Perfil de Item | Opcional. Faz a regra contar para itens que têm esse perfil de item (definido no cadastro do Item). |
| Perfil de Pessoa | Opcional. Faz a regra contar quando o cliente do documento tem esse perfil de pessoa (definido no cadastro da Clientes e fornecedores). |
| Condição de Pagamento | Opcional. Faz a regra contar quando o documento usa esta condição de pagamento. Só aparecem as condições com Permite saída ligado. |
Como o sistema escolhe a regra
Ao lançar um item (e, na venda completa, também ao trocar a unidade do item), o sistema compara as regras da empresa com o documento: os perfis do cliente, os perfis do item, o vendedor e a condição de pagamento. Um item e um cliente podem ter vários perfis; basta um deles bater. Cada critério da regra que bate soma pontos, e a regra com mais pontos ganha:
| Critério que bate | Pontos |
|---|---|
| Perfil de Pessoa | 8 |
| Perfil de Item | 4 |
| Vendedor | 2 |
| Condição de Pagamento | 1 |
Cada critério vale mais que todos os de baixo somados. Na prática, a prioridade é esta:
- Uma regra cujo Perfil de Pessoa bate ganha de qualquer regra em que ele não bate.
- Entre elas (ou quando nenhuma bate o perfil de pessoa), ganha a que também bate o Perfil de Item.
- Depois, a que bate o Vendedor.
- Por último, a que bate a Condição de Pagamento.
A regra só é usada se a tabela dela estiver dentro da validade (Início da validade e Fim da validade da tabela de preço) na data de emissão da venda ou na data de abertura da OS. Se a tabela da regra com mais pontos está fora da validade, o sistema passa para a próxima regra que serve.
Diferente das Regras para Operação, aqui a regra não precisa que todos os seus critérios batam: basta um. Uma regra com Perfil de Pessoa "Frotista" e Condição de Pagamento "30 dias" vale para o frotista mesmo quando ele paga à vista (soma os 8 pontos do perfil). Se quer uma tabela só para o frotista a prazo, cadastre também uma regra para o frotista à vista, que empata no perfil e ganha pela condição.
Exemplo:
| Perfil de Pessoa | Perfil de Item | Condição de Pagamento | Tabela de Preço |
|---|---|---|---|
| Frotista | Atacado | ||
| Pneus | Pneus promoção | ||
| 30 dias | A prazo |
Um frotista compra sempre pela tabela "Atacado", mesmo nos pneus (8 pontos contra 4). Um cliente comum compra pneus pela "Pneus promoção" (4 pontos contra 1, mesmo em 30 dias) e os outros itens a 30 dias pela "A prazo". Um cliente comum pagando outros itens à vista não bate nenhuma regra e cai na tabela padrão.
Na ordem de serviço
Na OS, o vendedor não entra na comparação: as regras só com Vendedor nunca servem ali, e nas regras com vendedor e outros critérios só contam os outros. Trocar a condição de pagamento da OS recalcula os preços, e as regras são consultadas de novo.
Se duas regras que servem somam os mesmos pontos (por exemplo, duas regras iguais, ou o item tem dois perfis e cada um tem uma regra), só uma é usada, e o sistema não avisa ao gravar. Mantenha uma regra por combinação de critérios.
Quando nenhuma regra serve
Se nenhum critério de nenhuma regra bate, ou se as regras que batem têm a tabela fora da validade, o sistema usa a tabela padrão da configuração de faturamento:
- a Tabela de preço à vista quando a condição de pagamento é à vista (prazo médio zero) ou o documento ainda não tem condição;
- a Tabela de preço a prazo nas demais condições (quando ela não está configurada, vale a à vista).
As tabelas padrão são usadas mesmo fora da validade. Uma regra só com a Tabela de Preço, sem nenhum critério, não soma pontos e nunca é usada: para mudar a tabela geral, altere a configuração de faturamento.
Se a tabela escolhida (por regra ou padrão) não tem preço para o item, o sistema avisa que o item não tem preço naquela tabela.