Venda rápida
Onde fica: Faturamento › Venda rápida
É a tela do balcão: você bipa ou digita os produtos, confere o total, recebe o pagamento e a nota sai no fechamento. Não há formulário para preencher antes. A venda já abre pronta para receber o primeiro item, e depois de cada venda uma nova começa em branco.
No celular, o botão (+) do menu inferior abre direto esta tela. Veja Usando no celular.
Antes de começar
A venda rápida usa o que está em Configurações › Faturamento › Geral:
- a natureza de operação de saída e a série de venda, que definem se a nota é NFC-e ou NF-e;
- a condição à vista, usada pelos botões Dinheiro, Crédito, Débito e Pix (sem ela, o fechamento é recusado);
- se o vendedor pode ser trocado na venda ou fica travado no vendedor do usuário.
Se o seu usuário é de caixa, o caixa precisa estar aberto para receber. Veja Abrir / fechar caixa.
Como usar
- Abra Faturamento › Venda rápida. A venda já começa aberta, com o campo Código, código de barras ou nome no alto.
- Inclua os itens (veja Incluir itens). Cada um aparece na lista com código, nome, quantidade, preço unitário e total. O Valor Líquido no alto é atualizado a cada item.
- Se precisar, identifique o cliente pelo botão Cliente e aplique um desconto.
- Receba por um dos botões de pagamento: Dinheiro, Crédito, Débito ou Pix. Para vender a prazo, usar outra condição de pagamento ou gravar como pedido, use Finalizar (o botão em destaque). Sem nenhum item na venda os botões ficam apagados, e o mouse sobre eles mostra "Adicione um produto". Cancelar fica separado, à esquerda, e descarta a venda atual.
- Na janela Venda finalizada, envie a nota, imprima ou comece a próxima venda com Nova.
Incluir itens
No campo Código, código de barras ou nome, digite e tecle Enter. O campo aceita:
| O que digitar | O que acontece |
|---|---|
| Código de barras | Entra o produto na unidade daquele código de barras. |
| Código do produto | Entra o produto na unidade principal dele. |
| Referência do fabricante | Entra o produto que tem essa referência. Se a mesma referência estiver em mais de um produto, o sistema não sabe qual usar e avisa que o item não está cadastrado. Nesse caso, use o código ou a busca. |
Quantidade*código | Entra o produto já com a quantidade. Ex.: 3*7891234567890 lança 3 unidades, 2,5*123 lança 2,5. |
| Etiqueta de balança | Se a empresa tem formato de balança configurado, o sistema lê o produto e o peso (ou o valor) direto da etiqueta. |
Você pode bipar vários códigos seguidos sem esperar: eles entram na ordem, um depois do outro.
Busca pelo nome ou por parte do código: ao digitar duas letras ou mais — ou três números ou mais — abre uma lista de produtos ativos pelo código, pelo código de barras ou pelo nome. Escolha com as setas ↑ e ↓ e tecle Enter, ou clique no produto. Com a lista aberta, Enter sem escolher pega o primeiro da lista quando você digitou letras; quando você digitou só números (ou leu um código de barras), Enter lança exatamente o código digitado, e não o primeiro da lista. Esc fecha a lista.
Buscar (botão com a lupa ao lado do campo): abre a Busca de produtos. Pesquise pelo nome, informe a quantidade de cada um e confirme para lançar todos de uma vez.
O preço vem da Tabela de Preço que vale para aquela venda: o perfil do cliente, o vendedor, a condição de pagamento e a data entram na escolha. O preço é buscado quando o item entra. Por isso, se o cliente tem preço diferenciado, identifique o cliente antes de lançar os itens.
Ajustar a lista
Cada linha da lista tem três botões:
- − tira uma unidade (a quantidade não fica abaixo de 1);
- + acrescenta uma unidade;
- lixeira remove o item da venda.
Cliente (Consumidor)
O botão Cliente (ao lado de Buscar) abre a janela Consumidor, para identificar quem está comprando:
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Cliente | Cliente cadastrado. Digite ao menos 3 letras para buscar. Veja Clientes e fornecedores. |
| Endereço | Endereço do cliente que vai na nota. O primeiro já vem escolhido. |
| CPF / CNPJ | Documento do consumidor na nota. Serve para o "CPF na nota" sem cadastrar o cliente. |
| Nome | Nome do consumidor na nota. |
| Email para onde a nota pode ser enviada. | |
| Condição de Pagamento | Condição usada quando a venda é fechada por Finalizar. Veja Condição de Pagamento. |
Se a condição escolhida for parcelada ou a prazo, Cliente e Endereço passam a ser obrigatórios.
Desconto
Abaixo da lista ficam % Desc. e Valor Desconto. Preencha um deles e o sistema calcula o outro. O desconto é dividido entre os itens na proporção do valor de cada um, e o Valor Líquido já mostra o total com desconto. Se você remover todos os itens, o desconto é zerado.
Receber e fechar
Os botões de pagamento só ficam disponíveis quando a venda tem valor e você tem permissão para finalizar vendas. Dinheiro, Crédito, Débito e Pix fecham a venda na hora usando a condição à vista da configuração, mesmo que outra condição tenha sido escolhida em Consumidor.
Dinheiro
Abre Fechamento em dinheiro. Digite no campo Valor recebido em dinheiro o valor que o cliente entregou e clique em OK. O valor não pode ser menor que o total. Depois do fechamento, o lugar do Valor Líquido passa a mostrar o Troco.
Crédito e Débito
Abre a janela do cartão, já com o valor total da venda:
- Escolha a Bandeira. Só aparecem as bandeiras que aceitam aquele tipo de cartão, e a primeira já vem marcada. Veja Bandeira de Cartão.
- No crédito, escolha a condição de parcelamento da bandeira. No débito esse passo não existe.
- Se quiser, informe o NSU e o Código de autorização do comprovante da maquininha.
- Clique em OK ou tecle Enter para confirmar.
O recebimento vai para a conta de saldo cadastrada na bandeira.
Pix
Abre a janela do Pix:
- Escolha a Conta. Só aparecem as contas ligadas a uma conta corrente com chave Pix. Veja Conta Corrente.
- A Chave da conta aparece logo abaixo, para você passar ao cliente.
- Confira o Valor, que vem com o total da venda e não pode ser menor que ele.
- Clique em OK ou tecle Enter.
Finalizar: a prazo, outra condição ou pedido
Finalizar abre a tela Fechamento da venda, para quando o balcão precisa de mais dados:
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Desconto e Valor Líquido | Só leitura: o que foi lançado na venda. |
| Série | Série da nota (define NFC-e ou NF-e). Vem da configuração e é obrigatória. Veja Série Nota Fiscal. |
| Condição de Pagamento | À vista, parcelada ou a prazo. |
| CPF / CNPJ, Nome do cliente, Email | Dados do consumidor na nota. |
| Vendedor | Vem com o vendedor ligado ao seu usuário. Se a configuração trava o vendedor, aparece só para leitura. Ao escolher um endereço de cliente que tem vendedor, ele é preenchido. Veja Vendedor. |
| Cliente e Endereço | Cliente da venda. O + do campo Cliente abre o cadastro de pessoa para incluir um cliente novo. Obrigatórios quando a condição é parcelada ou a prazo. |
Depois escolha:
- Finalizar: fecha a venda. Se a condição gera financeiro, abre o Parcelamento para conferir as parcelas e, se houver valor a receber no caixa, a tela de Pagamento. Exige permissão para finalizar vendas.
- Finalizar Como Pedido: grava a venda como Pedido de Venda, sem emitir nota. Exige cliente e endereço, além de permissão para lançar pedidos.
Venda finalizada
Depois do fechamento, abre a janela Venda finalizada:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Enviar | Transmite a NFC-e ou NF-e para a Sefaz. Só fica ativo quando a série é de nota eletrônica, e desativa depois do envio. Se a nota tiver erros de preenchimento, o sistema mostra a lista de erros. |
| Imprimir | Abre a impressão da venda em outra janela. |
| Ticket Presente | Imprime o ticket presente da venda. Só aparece para empresas com o módulo de varejo. |
| Gerar boletos | Aparece quando a venda foi parcelada em boleto. Gera os boletos das parcelas e abre para impressão. |
| Estornar | Cancela a venda que acabou de ser fechada. Pede o Motivo do cancelamento e já abre uma venda nova. |
| Nova | Começa a próxima venda. Se a nota eletrônica ainda não foi autorizada, o sistema pergunta se você quer enviá-la antes: confirme para enviar ou recuse para seguir sem enviar. |
Cancelar a venda em andamento
O botão Cancelar, ao lado dos botões de pagamento, descarta a venda que está sendo montada, depois de pedir confirmação. Nada foi gravado ainda. A tela volta em branco para uma venda nova. Para desfazer uma venda já fechada, use Estornar na janela Venda finalizada.
Atalhos de teclado
| Tecla | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Enter | Código do produto | Lança o código digitado ou o produto escolhido na lista. |
| ↑ / ↓ | Lista de sugestões | Muda o produto escolhido. |
| Esc | Lista de sugestões | Fecha a lista. |
| Enter | Janelas de cartão e Pix | Confirma (no cartão, avança para o próximo passo). |
| Esc | Janelas de cartão e Pix | Cancela (no cartão, volta um passo). |
Os demais atalhos do sistema estão em Atalhos de teclado.
Regras e validações
- O valor recebido em dinheiro ou Pix não pode ser menor que o total da venda.
- Sem a condição à vista configurada, os botões Dinheiro, Crédito, Débito e Pix recusam o fechamento.
- Condição parcelada ou a prazo exige cliente e endereço. Finalizar Como Pedido sempre exige os dois.
- Se a natureza de operação da venda aceita só produtos (ou só serviços), o outro tipo de item é recusado.
- Código com caracteres fora de letras, números,
-e/é recusado como código inválido. - Se o fechamento falhar por um erro inesperado do servidor, a tela mostra um protocolo para informar ao suporte, e a venda continua na tela; o detalhe técnico fica registrado no servidor.