Venda completa

Onde fica: Faturamento › Venda completa

É por aqui que sai a venda que precisa de mais do que o balcão oferece: uma natureza diferente da padrão, uma série escolhida, o cliente com endereço, os dados de transporte e volumes, a operação, a tabela de preço e os impostos de cada item, frete e despesas, notas referenciadas. A tela também é a consulta de todas as vendas da empresa, inclusive as feitas na Venda rápida, nas ordens de serviço e no e-commerce. É nela que você procura uma venda para reimprimir, enviar a nota, emitir carta de correção ou estornar.

Venda rápida ou Venda completa?

Use a Venda rápida no balcão: bipou, recebeu, a nota sai. Ela usa a natureza, a série e a condição à vista da configuração e não pede mais nada. Use a Venda completa quando precisar escolher a natureza ou a série, informar transporte e volumes, mudar a operação, a tabela de preço ou o frete de um item, referenciar outra nota, ou gravar a venda aberta para terminar depois.

A consulta

A tela abre nos filtros. Use Consultar (F3) para ver a lista. Veja também Listagens e filtros.

Filtro	Para que serve
Natureza da Operação	Só as vendas de uma natureza de saída.
Situação	Aberto, Fechado e Cancelado; pode marcar mais de uma. Vem com Aberto e Fechado.
Código	O código interno da venda.
Série	Uma ou mais séries (a lista mostra o modelo e o número da série).
Documento	O número da nota.
Pessoa	O cliente.
Vendedor	O vendedor da venda.
Chave	A chave de acesso da NF-e ou NFC-e.
Nota Fiscal	A situação da nota: Não Gerada, Gerada, Não Enviada, Emitida Offline, Enviada, Autorizada, Autorizada com alerta, Erro, Uso Denegado ou Cancelada; pode marcar mais de uma.
Origem	O número do documento que deu origem à venda, por exemplo o número da ordem de serviço ou do pedido no e-commerce.
Emissão (De / Até)	O período da data de emissão. A lista ao lado preenche as datas com um período pronto.
Valor (De / Até)	A faixa do valor líquido da venda.
Produtos	Só as vendas que têm certos itens. Digite o código no campo Código e tecle Enter para incluí-lo, ou procure pela Descrição; dá para incluir vários.

A lista mostra Código, Série, Documento, Data de Emissão, Cliente, Valor, Situação e Nota Fiscal, das mais recentes para as mais antigas. Os documentos gravados com Finalizar Como Pedido também aparecem nela. Selecione uma linha e use:

Detalhes: abre a venda;
Duplicar: abre uma venda nova, Aberto, com o cliente, os itens e os demais dados da venda selecionada e a data de hoje, sem número de nota, sem parcelamento e sem cancelamento;
Exportar: baixa a lista inteira, com os filtros usados, em uma planilha CSV;
Atualizar (Alt+F5): refaz a consulta.

Botões e ações

Nos filtros:

Botão	O que faz
Novo (F5)	Abre uma venda em branco. Veja Lançar uma venda.
Consultar (F3)	Mostra a lista com os filtros informados.
Relatório (F8)	Gera o relatório de vendas com os mesmos filtros: código, série, documento, emissão, cliente, valor e situação de cada venda, em ordem de emissão, com o total no fim.

Na venda:

Botão	O que faz
Gravar	Guarda a venda como Aberto, sem mexer no estoque nem no financeiro, e fecha a janela. Só enquanto ela está aberta.
Finalizar	Fecha a venda: estoque, títulos a receber, comissão e número da nota. Veja Finalizar.
Finalizar Como Pedido	Grava o documento como pedido de venda, fechado, sem nota fiscal e sem títulos. Aparece para quem pode lançar pedidos de venda e só em documentos que ainda não vieram de um pedido. Exige cliente e endereço. Veja Pedido de Venda.
Enviar	Transmite a nota (NF-e, NFC-e ou NFS-e). Só em vendas fechadas com série de nota eletrônica, enquanto a nota não foi autorizada. Veja Enviar a nota.
Imprimir	Nas notas eletrônicas, imprime o DANFE (ou o DANFE da NFC-e) depois de autorizada; na NFS-e, abre a nota no site da prefeitura. Nos outros modelos, imprime a pré-venda. Fica apagado enquanto a venda não foi gravada.
Ticket Presente	Imprime o ticket presente de uma venda fechada. Só aparece para empresas com o módulo de varejo.
Baixar XML	Baixa o XML da nota autorizada.
Gerar boletos	Aparece quando a venda foi parcelada num tipo de título de boleto. Gera os boletos das parcelas e abre para impressão; se já foram gerados, só abre. Veja Boleto.
Estornar	Cancela a venda. Veja Estornar.

Lançar uma venda

Clique em Novo. A venda abre com a Natureza da operação de saída, a Série padrão da venda, a Observação padrão e o vendedor ligado ao seu usuário, tudo tirado de Configurações › Faturamento › Geral, e com a data e a hora de agora em Data de Emissão.
Na aba Cabeçalho, confira a Natureza da Operação e a Série. A lista de séries segue os Itens permitidos da natureza: natureza só de produto mostra as séries sem NFS-e, natureza só de serviço mostra só as séries de NFS-e. A série define o modelo da nota (NF-e, NFC-e, NFS-e ou outro).
Informe o Cliente e o Endereço. O + do campo Cliente abre o cadastro de Clientes e fornecedores para incluir um cliente novo. Se o endereço escolhido tem vendedor, ele passa para o campo Vendedor.
Escolha a Condição de Pagamento e, se for o caso, a Data de Saída.
Na aba Produtos, lance os itens (veja Lançar os itens).
Se houver transporte, preencha a aba Transporte. Se a natureza pede nota referenciada, preencha a aba Notas fiscais referenciadas.
Confira os totais na aba Resumo e clique em Finalizar (ou em Gravar para terminar depois).

Quando a natureza é de emissão de terceiro, os campos mudam: em vez de escolher a série, você escolhe o Modelo e digita a Série, o Documento e, nas notas eletrônicas, a Chave da nota.

Lançar os itens

Na coluna Produto, digite o código do item ou o código de barras e tecle Enter. Para já informar a quantidade, digite quantidade*código (por exemplo, 12*1050). Só números são aceitos nessa coluna.
Na coluna Descrição, procure o item pelo nome (a partir de 3 letras). Só aparecem itens ativos.
Buscar produto abre a Busca de produtos: pesquise, informe a quantidade de cada item e confirme para lançar todos de uma vez.
Adicionar produto abre uma linha nova na lista; Excluir produto tira o item selecionado.
Se a empresa tem formato de etiqueta de balança configurado, o código da etiqueta traz o item com o peso (ou o valor) da etiqueta.

Ao lançar o item, o sistema:

escolhe a operação de faturamento pelas Regras para Operação da natureza, levando em conta o perfil do cliente e o do item;
preenche o CFOP: o de dentro do estado quando a venda é Presencial ou o endereço do cliente é do mesmo estado da empresa; senão, o de fora do estado (veja Operação Fiscal);
busca o preço na Tabela de Preço que vale para a venda (cliente, vendedor, condição de pagamento e data entram na escolha). Por isso, informe o cliente e a condição antes dos itens;
calcula os impostos do item;
sugere o Local de Estoque do usuário ou, sem ele, o local padrão do estoque, quando a operação movimenta estoque.

Depois do primeiro item, a natureza fica travada; ela volta a ficar livre se todos os itens forem excluídos. Trocar o Endereço do cliente recalcula todos os itens, porque o estado do cliente muda o CFOP e os impostos.

Finalizar

Ao clicar em Finalizar, o sistema confere a venda e:

Se há valor a receber, calcula as parcelas pela Condição de Pagamento e abre a janela Parcelamento, onde você pode ajustar vencimentos e valores antes de Confirmar. Só entram no valor parcelado os itens cuja operação de faturamento tem operação financeira. Sem valor a receber, a venda fecha direto.
Nas vendas de emissão própria, gera o número da nota; nas de NF-e e NFC-e, a data de emissão passa a ser o momento do fechamento.
Confere o saldo de estoque e dá baixa em cada item cuja operação tem operação de estoque, no Local de Estoque do item (veja Movimentos).
Gera a comissão do vendedor nos itens cuja operação calcula comissão, pelas Regras para Comissão.
Gera um título a receber por parcela, em Contas a pagar e receber. Se alguma parcela vence hoje ou já venceu, abre a janela Recebendo, para registrar o recebimento no caixa (veja Abrir / fechar caixa).
Se a venda veio de um pedido, baixa o saldo dos itens do pedido.
Muda a situação para Fechado. A janela continua aberta, pronta para Enviar a nota.

Se o fechamento falhar depois de o número da nota ter sido gerado, o número aparece no campo Documento.

Enviar a nota

Enviar transmite a nota da venda fechada.

NF-e e NFC-e: o sistema envia à SEFAZ e mostra o resultado. Se o XML tiver erros de preenchimento, abre a lista Erros de schema da NF-e. Todo item precisa ter NCM no cadastro. Veja NCM.
NFS-e: a nota vai para a prefeitura e o sistema avisa que ela está aguardando processamento. Enquanto isso, o botão mostra Enviando... e o sistema consulta o retorno sozinho a cada 5 segundos, até 10 vezes. Se a prefeitura não responder nesse tempo, o sistema avisa; aguarde e use Consultar na aba Nota Fiscal.

Quando a nota é autorizada e o cliente tem e-mail, a nota é enviada por e-mail a ele (se o envio de e-mail estiver configurado no sistema). Veja também Configurações de Nota Fiscal.

Na aba Nota Fiscal, Consultar busca a situação da nota na SEFAZ ou na prefeitura e atualiza a tela. Se o retorno trouxer o número definitivo do documento, o número é atualizado também nos títulos.

Carta de correção

Na aba Cartas de correção (aparece quando a venda tem nota), a lista mostra Sequência, Data e Protocolo de cada carta, e ao lado o texto da Correção da carta selecionada.

Nova abre a janela para escrever e enviar uma nova carta de correção;
Imprimir imprime a carta selecionada;
Baixar XML baixa o XML da carta selecionada.

Estornar

Estornar cancela uma venda gravada, aberta ou fechada. Informe o Motivo na janela Cancelamento e confirme. O sistema:

cancela os títulos a receber da venda;
estorna as baixas no estoque;
cancela a nota na SEFAZ ou na prefeitura, quando ela existe;
devolve ao pedido o saldo que a venda tinha baixado;
libera a ordem de serviço, quando a venda veio de uma.

A venda fica Cancelado, e o motivo aparece na aba Cancelamento. Na NFS-e, o sistema avisa que o cancelamento está sendo processado e, no fim, oferece abrir a nota para impressão. Se a prefeitura ainda não confirmou o cancelamento, a venda é estornada assim mesmo e a nota fica como Cancelada.

Para devolver só parte dos itens em vez de cancelar a venda, use a Devolução.

Campos principais

Cabeçalho

Campo	Para que serve
Natureza da Operação	O tipo da venda. Só aparecem as naturezas de saída. Veja Natureza da Operação.
Série	Na emissão própria, a série da nota, que define o modelo. Veja Série Nota Fiscal.
Modelo, Série e Documento (emissão de terceiro)	O modelo, a série e o número da nota, digitados. Veja Modelo Nota Fiscal.
Documento	O número da nota. Na emissão própria, é gerado ao finalizar.
Cliente e Endereço	Quem compra e o endereço usado na nota. Só aparecem pessoas ativas.
Data de Emissão e Data de Saída	A data e a hora da nota e da saída da mercadoria.
Condição de Pagamento	Como a venda vai ser paga. Só aparecem as condições com Permite saída.
Vendedor	Vem com o vendedor do seu usuário. Com Bloquear vendedor ligado na configuração, aparece só para leitura. Veja Vendedor.
Situação	Aberto, Fechado ou Cancelado.
Presencial	Se a venda é feita com o cliente presente. Vem ligado nas NFC-e e quando o endereço do cliente é do mesmo estado da empresa, e desligado nos documentos que vieram de outra origem. Ligado, os itens usam o CFOP de dentro do estado.

Outras abas do documento

Aba	O que tem
Dados adicionais	Informações adicionais da nota (vem com a observação padrão da configuração) e, só para leitura, a Origem e o número do documento de origem (por exemplo, Venda rápida, Ordem de Serviço, Pedido).
Transporte	Modalidade do frete (vem sem frete), a transportadora (Pessoa, Nome, CPF / CNPJ, Endereço, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município, IE), Placa e UF do veículo, e os volumes (Qtde, Espécie, Marca, Numeração, Peso bruto, Peso líquido). Ao escolher a pessoa e o endereço da transportadora, os dados vêm do cadastro. Excluir volume tira o volume selecionado.
Resumo	Os totais: Valor Bruto, Valor Frete, Valor Despesa, IPI, ICMS ST, % Desc., Valor Desconto e Valor Líquido.
Nota Fiscal	Aparece quando a nota já foi gerada: Chave, Lote, Recibo, Protocolo de autorização, Data/hora do DANFE, Protocolo de cancelamento, Mensagem de Alerta e Situação, com o botão Consultar.
Notas fiscais referenciadas	Aparece quando a natureza tem Permitir referências ligado, e aí a referência é obrigatória. Escolha o Tipo de referências (Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55 ou 65), Nota Fiscal (Modelo 01) ou Nota Fiscal de Produtor Rural) e use Adicionar e Remover. Na nota eletrônica, informe a chave; na modelo 01, UF, Emissão, CNPJ, Série e Número; na de produtor rural, UF, Emissão, Modelo, Série e Número.
Cartas de correção	Veja Carta de correção.
Pedidos Origem	Os pedidos de venda atendidos por esta venda (Pedido, Data de Emissão, Valor, Situação). Aparece para quem pode lançar pedidos.
Devoluções	As devoluções feitas a partir desta venda, item a item (Código, Emissão, Série, Documento, Item, Nome, Qtde, Valor Líquido, Situação).
Cancelamento	O motivo, a data e o usuário do estorno.

Produtos

Campo	Para que serve
Produto	Onde se digita o código (ou *quantidadecódigo**) para lançar o item.
Descrição	O item; também serve para procurá-lo pelo nome.
Operação	A operação de faturamento do item. A lista traz só as operações da natureza; trocar a operação refaz o CFOP e os impostos.
CFOP	Vem da operação fiscal ligada à operação de faturamento.
T. Preço	A tabela de preço do item. Trocar a tabela busca o preço dela para o item e a unidade.
Qtde, Un., Preço, Total	Quantidade, unidade (entre as unidades cadastradas no item), preço unitário e total. Mudar a quantidade ou o preço refaz o total; mudar o total refaz o preço.
% Desc. e Desconto	O desconto do item, em percentual ou em valor; um calcula o outro.
Valor Líquido	Total − desconto + frete + despesa + IPI + ICMS ST.
Local de Estoque	De onde a mercadoria sai. Veja Local de Estoque.
Valor Frete e Valor Despesa	Frete e outras despesas do item.
IPI e ICMS ST	Calculados nos impostos do item.

O Total líquido da venda fica no canto da lista.

Na aba Dados adicionais do produto, a Observação do item e o Nome do item, que pode ser alterado para sair diferente na nota.

Impostos

Os impostos do item selecionado, só para consulta: Imposto, Tipo, Código, Valor Base, % Redução Base, % Redução Alíquota, % Imposto, Valor Imposto, Valor Isento e Valor Outros. Embaixo, do imposto selecionado: Valor do diferimento, Base ST, Valor ST, a Regra de ICMS aplicada, a partilha do ICMS (Base da partilha ICMS, Valor FCP, ICMS destino, ICMS remetente), o Código CST e o Código Class. Tributária. Veja Regra ICMS e Classificação Tributária.

Regras e validações

A venda precisa ter pelo menos um item.
Na NF-e (modelo 55), Cliente e Endereço são obrigatórios para finalizar. Na emissão própria, a Série também.
Cliente informado exige Endereço, e endereço sem cliente é recusado. O cliente precisa estar ativo.
Venda a prazo (condição com mais de uma parcela ou prazo maior que zero) precisa de cliente.
Item cuja operação movimenta estoque precisa de Local de Estoque. Sem saldo suficiente no local, o fechamento é recusado, a não ser que o item permita estoque negativo naquele local.
Nas naturezas de finalidade Normal, o desconto de cada item não pode passar do % limite de desconto nem do Limite de desconto (em valor) definidos em Configurações › Faturamento › Geral.
Uma natureza que aceita só produtos recusa serviços, e vice-versa.
Item que veio de um pedido não pode ter quantidade maior que o saldo do pedido.
Na emissão própria, PIS e COFINS com situação tributária 01 precisam de base e alíquota.
O IPI e o ICMS ST de cada item precisam bater com os impostos calculados, e os totais da venda com a soma dos itens; senão o sistema recusa.
O estorno é recusado se a venda já está cancelada ou se parte dos itens já foi devolvida. Quando a nota tem protocolo de autorização, o motivo precisa ter pelo menos 15 caracteres.

A consulta​

Botões e ações​

Lançar uma venda​

Lançar os itens​

Finalizar​

Enviar a nota​

Carta de correção​

Estornar​

Campos principais​

Cabeçalho​

Outras abas do documento​

Produtos​

Impostos​

Regras e validações​

Veja também​