Pedido de Venda
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O pedido de venda registra o que o cliente comprou antes de a nota ser emitida: a mercadoria é separada e sai do estoque, mas a nota e os títulos a receber ficam para depois. Quando chega a hora de faturar, você escolhe os itens e as quantidades, e o sistema monta a Venda completa com eles. Cada item do pedido guarda um saldo, a quantidade que ainda falta faturar, e assim o mesmo pedido pode virar uma nota só ou várias.
Esta tela é a consulta dos itens pedidos e o ponto de partida do faturamento e da devolução. O pedido em si é lançado na Venda completa ou na Venda rápida.
O ciclo do pedido
- Lançar. Na Venda completa ou na Venda rápida, monte a venda e use Finalizar Como Pedido (veja Lançar o pedido). O pedido não gera nota fiscal nem títulos a receber, mas dá baixa no estoque dos itens cuja operação movimenta estoque. Cada item começa com o saldo igual à quantidade pedida.
- Faturar. Consulte os itens nesta tela, marque o que vai sair na nota e clique em Faturar (veja Faturar). Abre uma venda já montada; ao finalizá-la, a quantidade faturada é baixada do saldo de cada item do pedido.
- Devolver. Se o cliente desistir de parte do que pediu, marque os itens e clique em Devolver (veja Devolver). A quantidade devolvida sai do saldo e volta para o estoque.
- Acompanhar. A situação de cada item muda conforme o saldo:
| Situação | Quando |
|---|---|
| Pendente | Nada do item foi faturado nem devolvido: o saldo é igual à quantidade pedida. |
| Parcial | Parte foi faturada e ainda há saldo. |
| Atendido | Todo o saldo foi faturado. |
| Devolvido | O que restava do saldo foi devolvido: o saldo chegou a zero numa devolução. |
| Devolução parcial | Parte foi devolvida e ainda há saldo. |
Se a venda que atendeu o pedido for estornada, o saldo volta para os itens do pedido, e a situação volta para Parcial ou Pendente.
Lançar o pedido
O pedido usa o mesmo documento da venda. Não há um formulário próprio nesta tela.
Pela Venda completa:
- Em Faturamento › Venda completa, clique em Novo e monte a venda como de costume (veja Lançar uma venda).
- Informe o Cliente e o Endereço, que são obrigatórios no pedido.
- Clique em Finalizar Como Pedido.
O pedido é gravado já Fechado e continua na janela. O botão só aparece para quem tem permissão de lançar pedidos de venda, e só enquanto a venda está aberta e não veio de um pedido.
Pela Venda rápida:
- Lance os itens no balcão, como numa venda normal.
- Clique em Finalizar para abrir o Fechamento da venda.
- Informe o Cliente e o Endereço (obrigatórios no pedido) e, se quiser, a Condição de Pagamento e o Vendedor.
- Clique em Finalizar Como Pedido. Veja Finalizar: a prazo, outra condição ou pedido.
Nos dois casos, ao gravar o pedido o sistema:
- não gera nota fiscal, número de nota nem parcelamento; série e modelo não são guardados no pedido;
- usa a data e a hora do momento, se a Data de Emissão estiver em branco;
- confere o saldo de estoque e dá baixa nos itens cuja operação movimenta estoque, no Local de Estoque de cada item. Sem saldo suficiente no local, o pedido é recusado, a não ser que o item permita estoque negativo naquele local.
O pedido aparece na lista da Venda completa, como Fechado e sem nota. É por lá que você o abre com Detalhes e, se for o caso, o cancela com Estornar: o estorno devolve ao estoque o que o pedido baixou e o pedido deixa de aparecer nesta consulta. Depois que parte do pedido foi faturada ou devolvida, o estorno é recusado.
A consulta
A tela abre nos filtros. Use Consultar (F3) para ver os itens. Veja também Listagens e filtros.
A consulta é por item do pedido, e só traz os pedidos de venda gravados da empresa em que você está.
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Situação | A situação do item (veja O ciclo do pedido); pode marcar mais de uma. Vem com Pendente e Parcial, ou seja, o que ainda tem saldo a faturar. |
| Pedido | O número do pedido. |
| Pessoa | O cliente. O + abre o cadastro de Clientes e fornecedores. |
| Produto | Digite o código do item (ou o código de barras) e tecle Enter; o item é preenchido em Nome do produto. |
| Nome do produto | Só os pedidos que têm este item. Procure pelo nome. |
| Código de barras | Só os itens com este código de barras. |
| Vendedor | Só os pedidos deste vendedor. |
| Emissão (De / Até) | O período da emissão do pedido. A lista ao lado preenche as datas com um período pronto. |
| Valor (De / Até) | A faixa do valor líquido do item no pedido. |
A lista abre em uma aba Produtos, das emissões mais recentes para as mais antigas, 15 linhas por página:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Pedido e Data | O número e a data de emissão do pedido. |
| Cliente | O cliente do pedido. |
| Item e Descrição | O código digitado no pedido e o nome do item. |
| Saldo | Quanto do item ainda falta faturar. |
| Qtde | A quantidade que vai ser faturada ou devolvida agora (veja abaixo). |
| Un. | A unidade do item no pedido. |
| Preço e Total | O preço unitário e o valor líquido do item no pedido. |
Para ver a lista e faturar, é preciso ter permissão de faturar pedidos de venda; para devolver, a de devolver pedidos de venda.
Faturar
- Consulte os itens, de preferência filtrando pelo cliente ou pelo número do pedido.
- Marque os itens que vão sair na nota. Ao marcar, a Qtde é preenchida com todo o saldo; para faturar só uma parte, troque pela quantidade desejada. Digitar uma quantidade também marca a linha, e apagá-la desmarca. A caixa do cabeçalho marca ou desmarca todas as linhas.
- Clique em Faturar. Abre a venda, com o cliente, o endereço e os itens do pedido nas quantidades informadas.
- Confira a venda, escolha a Série e o que mais faltar e clique em Finalizar, como em qualquer venda. Nessa venda o botão Gravar não aparece: ela é finalizada de uma vez.
Ao finalizar, a quantidade faturada é baixada do saldo de cada item do pedido e a situação é atualizada. A venda mostra, na aba Pedidos Origem, os pedidos que ela atendeu.
Conferir pelo código de barras
O campo Código de barras, acima da lista, ajuda a conferir a mercadoria que vai ser entregue. Digite (ou leia com o leitor) o código do item e tecle Enter; o sistema procura as linhas desse item, na mesma unidade, que ainda têm saldo, soma a quantidade na Qtde e marca a linha. Se a quantidade passar do saldo de uma linha, o que sobra vai para a próxima linha do mesmo item. Como no lançamento de itens da venda, dá para informar a quantidade junto com o código, no formato quantidade*código.
O que vem do pedido para a venda
- Cliente e Endereço do pedido.
- Condição de Pagamento e Vendedor: os do pedido, quando todos os itens escolhidos vêm de pedidos com a mesma condição (ou o mesmo vendedor); senão, ficam em branco para você escolher.
- Em cada item: o código digitado, o item e a unidade, o preço unitário, o desconto e o frete do pedido, com a quantidade informada.
- A Natureza da Operação é a natureza de saída da configuração de faturamento. A venda vem com Presencial desligado.
Os itens que baixaram estoque no pedido não baixam de novo na venda: a venda aproveita a baixa feita pelo pedido. Pelo mesmo motivo, estornar essa venda devolve o saldo ao pedido, mas não mexe no estoque, que continua baixado pelo pedido.
Devolver
Devolver tira do pedido a quantidade que o cliente não vai mais levar, sem emitir nota e sem mexer no financeiro (o pedido não tem títulos).
- Consulte os itens e marque os que vão ser devolvidos. Como no faturamento, a Qtde vem com todo o saldo; troque pela quantidade a devolver, se for só uma parte.
- Clique em Devolver e confirme a pergunta.
O sistema avisa que a devolução foi feita e refaz a consulta. Para cada item devolvido:
- a quantidade sai do saldo, e a situação passa a Devolvido (saldo zerado) ou à de devolução parcial (ainda há saldo);
- se o item tinha dado baixa no estoque, a quantidade volta para o mesmo Local de Estoque, pela operação de estoque da Operação de devolução da operação de faturamento do item, com o custo da baixa original. Veja Movimentos.
Para devolver itens que já foram faturados (que já saíram em nota), use a Devolução.
Regras e validações
- Uma venda atende pedidos de um só cliente: marcar itens de clientes diferentes e clicar em Faturar ou Devolver é recusado. Itens de vários pedidos do mesmo cliente podem ir juntos.
- A Qtde não pode passar do Saldo; a linha que passar é selecionada e o faturamento (ou a devolução) é recusado. Na venda montada, a quantidade de um item que veio do pedido também não pode ser aumentada acima do saldo.
- Na devolução, a quantidade de cada linha marcada precisa ser maior que zero.
- A devolução de um item que baixou estoque é recusada se a operação de faturamento do item não tiver Operação de devolução.
- Sem nenhuma linha marcada, Faturar e Devolver não fazem nada.