Pedido de Compra
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O pedido de compra registra o que foi encomendado a um fornecedor antes de a mercadoria chegar. Quando a nota chega, você fatura o pedido: escolhe os itens e as quantidades que vieram, e o sistema monta a Compra com eles. Cada item do pedido guarda um saldo, a quantidade que ainda falta receber, e assim a mesma encomenda pode ser recebida de uma vez ou em várias entregas.
Esta tela é a consulta dos itens pedidos e o ponto de partida do faturamento. O pedido em si é lançado na tela de Compra.
O ciclo do pedido
- Lançar. Em Compra, clique em Novo, informe o fornecedor e os itens e clique em Finalizar Como Pedido (veja Lançar o pedido). O pedido não mexe no estoque, não gera títulos a pagar nem nota fiscal. Cada item começa com o saldo igual à quantidade pedida.
- Faturar. Quando a mercadoria chega, consulte os itens nesta tela, marque o que veio e clique em Faturar (veja Faturar). Abre uma compra já montada; ao finalizá-la, a quantidade recebida é baixada do saldo de cada item do pedido.
- Acompanhar. A situação de cada item muda conforme o saldo:
| Situação | Quando |
|---|---|
| Pendente | Nada do item foi recebido: o saldo é igual à quantidade pedida. |
| Parcial | Parte foi recebida e ainda há saldo. |
| Atendido | Tudo foi recebido: o saldo chegou a zero. |
Se a compra que atendeu o pedido for estornada, o saldo volta para os itens do pedido, e a situação volta para Parcial ou Pendente.
A compra também pode atender um pedido sem passar por esta tela: em Importar XML da NF-e, na tela de Compra, informe o número do pedido no campo Pedido. Veja Importar o XML da NF-e.
Lançar o pedido
O pedido usa o mesmo formulário da compra; os campos estão explicados em Compra.
- Em Faturamento › Compra, clique em Novo.
- Escolha a Natureza da Operação e informe o Fornecedor e o Endereço, que são obrigatórios no pedido.
- Lance os itens na aba Produtos, com quantidade, unidade e preço.
- Clique em Finalizar Como Pedido.
No pedido, a Data de Emissão pode ficar em branco (entra a data e hora do momento) e os impostos dos itens não são exigidos. Modelo, série e documento da nota não são guardados no pedido.
O botão Finalizar Como Pedido só aparece para quem tem permissão de lançar pedidos de compra, e só enquanto o documento está aberto e não veio de um pedido.
O pedido não aparece na lista da tela de Compra, e esta tela mostra os itens, sem abrir o pedido para alteração. Logo depois de gravar, o pedido continua na janela, e dali Estornar o cancela; um pedido cancelado deixa de aparecer nesta consulta. Depois que parte do pedido foi faturada, o estorno é recusado.
A consulta
A tela abre nos filtros. Use Consultar (F3) para ver os itens. Veja também Listagens e filtros.
A consulta é por item do pedido, e só traz os pedidos de compra gravados da empresa em que você está.
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Situação | A situação do item: Pendente, Parcial, Atendido; pode marcar mais de uma. Vem com Pendente e Parcial, ou seja, o que ainda tem saldo a receber. As opções de devolução da lista são do pedido de venda e não ocorrem no pedido de compra. |
| Pedido | O número do pedido. |
| Pessoa | O fornecedor. O + abre o cadastro de pessoa. |
| Produto | Digite o código do item (ou o código de barras) e tecle Enter; o item é preenchido em Nome do produto. |
| Nome do produto | Só os pedidos que têm este item. Procure pelo nome. |
| Código de barras | Só os itens com este código de barras. |
| Emissão (De / Até) | O período da emissão do pedido. A lista ao lado preenche as datas com um período pronto. |
| Valor (De / Até) | A faixa do valor líquido do item no pedido. |
A lista abre em uma aba Produtos, das emissões mais recentes para as mais antigas, 15 linhas por página:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Pedido e Data | O número e a data de emissão do pedido. |
| Cliente | O fornecedor do pedido. |
| Item e Descrição | O código digitado no pedido e o nome do item. |
| Saldo | Quanto do item ainda falta receber. |
| Qtde | A quantidade que vai ser faturada agora (veja abaixo). |
| Un. | A unidade do item no pedido. |
| Preço e Total | O preço unitário e o valor líquido do item no pedido. |
Faturar
- Consulte os itens, de preferência filtrando pelo fornecedor ou pelo número do pedido.
- Marque os itens que chegaram. Ao marcar, a Qtde é preenchida com todo o saldo; para uma entrega parcial, troque pela quantidade que veio. Digitar uma quantidade também marca a linha, e apagá-la desmarca. A caixa do cabeçalho marca ou desmarca todas as linhas.
- Clique em Faturar. Abre a compra, com o fornecedor, o endereço e os itens do pedido nas quantidades informadas.
- Confira a compra, preencha o que falta da nota (modelo, série, documento, datas) e clique em Finalizar, como em qualquer compra. Nessa compra o botão Gravar fica desligado: ela é finalizada de uma vez.
Ao finalizar, a quantidade faturada é baixada do saldo de cada item do pedido e a situação é atualizada.
Conferir pelo código de barras
O campo Código de barras, acima da lista, ajuda a conferir a mercadoria que chegou. Digite (ou leia com o leitor) o código do item e tecle Enter; o sistema procura as linhas desse item, na mesma unidade, que ainda têm saldo, soma a quantidade na Qtde e marca a linha. Se a quantidade passar do saldo de uma linha, o que sobra vai para a próxima linha do mesmo item. Como no lançamento de itens da compra, dá para informar a quantidade junto com o código, no formato quantidade*código.
O que vem do pedido para a compra
- Fornecedor e Endereço do pedido.
- Condição de Pagamento: a do pedido, quando todos os itens escolhidos vêm de pedidos com a mesma condição; senão, fica em branco para você escolher.
- Em cada item: o código digitado, o item e a unidade, o preço unitário, o desconto e o frete do pedido, com a quantidade informada.
- A Natureza da Operação é a natureza de entrada da configuração de faturamento.
Regras e validações
- Uma compra atende pedidos de um só fornecedor: marcar itens de fornecedores diferentes e clicar em Faturar é recusado. Itens de vários pedidos do mesmo fornecedor podem ir juntos.
- A Qtde não pode passar do Saldo; a linha que passar é selecionada e o faturamento é recusado. Na compra montada, a quantidade de um item que veio do pedido também não pode ser aumentada acima do saldo.
- Sem nenhuma linha marcada, Faturar não faz nada.