Devolução
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O cliente trouxe de volta uma peça que já saiu em nota, ou a empresa vai devolver ao fornecedor parte de uma compra: é por aqui que isso vira um documento de devolução. Você escolhe a natureza de devolução, encontra os itens do documento original, diz quanto volta de cada um, e o sistema monta o documento já preenchido (itens, operações, CFOP, preços e impostos copiados do original), para você conferir e finalizar.
Esta tela devolve itens de documentos fechados, que já foram faturados, e gera um documento novo, com nota fiscal de devolução. Para devolver o saldo de um pedido que ainda não foi faturado (o cliente desistiu de levar o que pediu), use a ação Devolver do Pedido de Venda: ela só baixa o saldo do pedido e acerta o estoque, sem emitir nota.
Antes de começar
A devolução depende de três cadastros ligados entre si:
- uma Natureza da Operação com finalidade Devolução: de Entrada para devolver vendas (a mercadoria volta do cliente) ou de Saída para devolver compras (a mercadoria volta ao fornecedor);
- na natureza do documento original (a venda ou a compra), o campo Natureza da devolução apontando para essa natureza. Sem isso, os documentos dela não aparecem nesta tela;
- na Operação de Faturamento de cada item original, a Operação de devolução. Sem ela, o sistema recusa a devolução do item.
Como usar
- Escolha a Natureza da Operação de devolução (obrigatória). A lista mostra só as naturezas com finalidade Devolução.
- Informe a Pessoa: o cliente, na devolução de venda, ou o fornecedor, na devolução de compra. Se deixar em branco, a busca traz só os documentos sem pessoa, como as vendas ao consumidor não identificado.
- Se quiser, restrinja pelos outros filtros (código, série e número da nota, período, valor, produtos) e clique em Consultar (F3).
- Na lista, marque os itens que voltam. Ao marcar, a coluna Devolver é preenchida com todo o Saldo; troque pela quantidade que realmente volta, se for menos.
- Clique em Devolver. O sistema monta o documento de devolução e o abre (veja O documento montado).
- Confira o documento e clique em Finalizar.
Filtros
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Natureza da Operação | A natureza de devolução. A busca traz os documentos cuja natureza tem esta como Natureza da devolução. Obrigatório. |
| Pessoa | O cliente ou fornecedor do documento original. Em branco, só entram documentos sem pessoa. |
| Código | O código interno do documento original. |
| Série e Documento | A série e o número da nota original. |
| Emissão (De / Até) | O período da data de emissão do documento original. A lista ao lado preenche as datas com um período pronto. |
| Valor (De / Até) | A faixa do valor líquido do documento original (a nota inteira, não o item). |
| Produtos | Só os itens de certos produtos. Digite ao menos 3 letras para procurar; dá para incluir vários. |
Independentemente dos filtros, a lista só traz itens de documentos da empresa atual, fechados (abertos e estornados ficam de fora), que ainda têm saldo a devolver. Pedidos não entram.
A lista de itens
Cada linha é um item de um documento original, dos mais recentes para os mais antigos.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| (marcação) | Marca o item para devolver. A marcação do cabeçalho marca todos. |
| Série, Documento, Emissão | A nota original do item. |
| Item e Nome do item | O código e o nome do produto ou serviço. |
| Saldo | Quanto do item ainda pode ser devolvido: a quantidade original menos o que já foi devolvido. |
| Devolver | A quantidade que volta agora. Digitar uma quantidade marca a linha; apagar a quantidade desmarca. |
| Preço e Total | O preço unitário e o valor líquido do item no documento original. |
Atualizar (Alt+F5) refaz a consulta.
Dá para marcar itens de mais de uma nota da mesma pessoa e devolvê-los todos num documento só.
O documento montado
Ao clicar em Devolver, o sistema abre o documento de devolução já preenchido:
- Devolução de venda (natureza de entrada): abre no mesmo formulário da Compra, como documento de entrada.
- Devolução de compra (natureza de saída): abre no mesmo formulário da Venda completa, como documento de saída.
O que vem preenchido:
- a natureza de devolução escolhida, a pessoa e o primeiro endereço dela, a data e hora de emissão de agora, e Devolução como origem;
- os itens marcados, com a quantidade da coluna Devolver;
- em cada item, a Operação de devolução da operação do item original, e o CFOP tirado da operação fiscal dessa operação de devolução;
- o mesmo Local de Estoque, o mesmo preço unitário e a mesma observação do item original;
- o desconto e o frete do item original, proporcionais à quantidade devolvida;
- os impostos copiados do item original, também na proporção da quantidade devolvida (veja Natureza da Operação);
- as comissões do item original, com os mesmos vendedores e percentuais.
Confira também a aba Notas fiscais referenciadas: a nota de devolução precisa citar a nota original. No documento de entrada, a aba aparece sempre que a finalidade é devolução e a referência é obrigatória; no de saída, aparece quando a natureza de devolução tem Permitir referências ligado.
O documento de devolução não pode ser gravado para terminar depois: o botão Gravar não fica disponível. Confira e clique em Finalizar, ou feche sem salvar e monte a devolução de novo quando for a hora. Ao fechar o documento, a lista da devolução é refeita.
Depois de finalizar
- A quantidade devolvida sai do Saldo do item original, que não pode mais ser devolvido acima do que sobrou.
- O documento finalizado segue as regras de qualquer documento: estoque, financeiro e nota fiscal conforme as operações dos itens. Envie a nota como em qualquer venda ou compra (Enviar a nota).
- Na venda original, a aba Devoluções mostra as devoluções feitas a partir dela, item a item.
- Se o documento de devolução for estornado, a quantidade volta para o saldo do item original.
Regras e validações
- A Natureza da Operação é obrigatória para consultar.
- A quantidade em Devolver não pode passar do Saldo. A linha que passar é selecionada e a devolução é recusada. Ao finalizar, o sistema confere de novo contra o saldo atual do item original.
- Se a operação de faturamento de algum item original não tiver Operação de devolução, o sistema recusa montar o documento e avisa qual operação está sem ela.
- Sem nenhuma linha marcada, Devolver não faz nada.
- Consultar exige permissão de lançar compras ou vendas; montar a devolução de venda exige a de lançar compras (documento de entrada), e a de compra, a de lançar vendas (documento de saída).