Perfil
Onde fica: Cadastros › Produtos e serviços › Perfil
Os perfis de item são etiquetas livres que você cria para agrupar produtos e serviços de um jeito que grupo, subgrupo e seção não cobrem: itens que vão para a balança, itens em promoção, peças de uma linha específica, o que fizer sentido para o seu negócio. Um mesmo item pode ter vários perfis. Aqui você mantém a lista de perfis disponíveis; quais itens recebem cada perfil é definido no cadastro de Item.
Esta tela é o perfil dos itens (produtos e serviços). Para classificar clientes, fornecedores e demais pessoas, use o Perfil de pessoa, em Cadastros › Clientes e fornecedores.
Onde o perfil é usado
- No cadastro de Item, o campo Perfis aceita um ou mais perfis.
- Na importação de itens, a coluna
PERFISda planilha recebe os códigos dos perfis separados por vírgula; quando a coluna vem vazia, vale o que estiver em Perfis no painel Padrão da importação. - No arquivo da balança, o botão Balança da consulta de itens gera o arquivo só com os itens que têm o perfil escolhido na aba Balança da configuração de faturamento. Sem esse perfil configurado, o sistema avisa e não gera o arquivo.
- Nas regras do faturamento e do fiscal, o campo Perfil de Item faz a regra valer só para itens com aquele perfil:
- Regras para Preço;
- Regras para Operação;
- Regras para Comissão;
- Regra ICMS — nos tipos de regra que consideram o perfil do item, o campo fica liberado e passa a ser obrigatório.
A consulta
A tela abre com a lista de perfis em ordem de nome, com as colunas Código e Nome. Use Filtros para procurar pelo nome (ou por outro campo). Veja como funcionam os filtros em Listagens e filtros.
Cadastrar um perfil
- Clique em Incluir (ou tecle F5).
- Informe o Nome do perfil.
- Clique em Gravar. O perfil passa a aparecer na lista e já pode ser marcado nos itens.
Para alterar, dê um duplo clique no perfil na lista (ou selecione e tecle F4), mude o nome e grave.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número do perfil, gerado pelo sistema ao gravar. É esse número que vai na coluna PERFIS da planilha de importação de itens. |
| Nome | Nome do perfil, como aparece no cadastro de Item, na configuração da balança e nas regras. Obrigatório, até 64 caracteres. |
Botões e ações
| Ação | Atalho | O que faz |
|---|---|---|
| Incluir | F5 | Abre um perfil novo. |
| Alterar | F4 | Abre o perfil selecionado (também pelo duplo clique na linha). |
| Excluir | F7 | Exclui o perfil selecionado, depois de pedir confirmação. |
| Filtrar (na gaveta Filtros) | F3 | Aplica o filtro e refaz a lista. |
| Mais ações › Atualizar | Alt+F5 | Recarrega a lista. |
Incluir, alterar e excluir exigem permissão de manter perfis de item; para ver a lista basta a permissão de consultá-los. Veja todos os atalhos em Atalhos de teclado.
O perfil é um só: se você mudar o nome, ele muda em todos os itens, na configuração da balança e nas regras que já o usam. Para um agrupamento diferente, crie um perfil novo em vez de renomear um existente.