Vendedor
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Aqui você cadastra quem vende pela empresa. Todo vendedor é uma Clientes e fornecedores já cadastrada e pode ser ligado a um usuário do sistema: assim, quando esse usuário abre uma venda, ela já vem no nome dele. O vendedor da venda é o que recebe a comissão, calculada pelas Regras para Comissão e conferida no relatório de Comissão.
Os mecânicos, técnicos e consultores que executam os serviços da ordem de serviço são cadastrados em Profissional, e a comissão deles sai no relatório Comissão de Ordem de Serviço. Esta tela cuida só do vendedor das vendas.
A consulta
A tela abre com a lista de vendedores em ordem de nome, com as colunas Código, Pessoa, Nome, Usuário e Ativo. O filtro já vem preparado para procurar pelo nome do vendedor (contendo o texto digitado); use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre o vendedor.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre um vendedor novo. |
| Alterar (F4) | Abre o vendedor selecionado para edição. |
| Excluir (F7) | Pede confirmação para excluir o vendedor selecionado. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva o vendedor, fecha o formulário e atualiza a lista. Para cadastrar, alterar e excluir vendedores é preciso ter permissão de manter vendedores; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar um vendedor
- Cadastre antes a pessoa do vendedor em Clientes e fornecedores, se ela ainda não existir.
- Clique em Incluir (F5).
- No campo Pessoa, digite parte do nome e escolha a pessoa. O Nome é preenchido com o nome dela; ajuste se quiser (um apelido, só o primeiro nome).
- Se o vendedor usa o Ponno, escolha em Usuário o login dele.
- Deixe Ativo ligado (já vem assim).
- Clique em Gravar.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Pessoa | A pessoa cadastrada que é o vendedor. A lista só mostra pessoas que ainda não são vendedores. Depois de gravado, não dá para trocar a pessoa de um vendedor: cadastre outro. |
| Nome | Nome do vendedor como aparece nas vendas, nas regras e no relatório de comissão. Vem preenchido com o nome da pessoa e pode ser alterado. Até 64 caracteres. |
| Usuário | O usuário do sistema que é este vendedor (opcional). Veja abaixo o que muda com isso. |
| Ativo | Desligue para um vendedor que saiu da empresa. Um vendedor inativo deixa de ser puxado automaticamente pelo usuário (veja abaixo). |
O Código da lista é o mesmo código da pessoa.
O vendedor e o usuário
Ligar um vendedor a um usuário faz o sistema reconhecer quem está vendendo:
- Na venda, o campo Vendedor já vem preenchido com o vendedor ativo ligado ao usuário que abriu a venda.
- No cadastro de Clientes e fornecedores, cada endereço novo já vem com o vendedor do usuário logado. Só quem tem permissão de mudar o vendedor pode trocá-lo ali.
Quando o cliente escolhido na venda tem um vendedor no endereço usado, a venda passa a trazer esse vendedor, no lugar do vendedor do usuário.
Se na configuração de faturamento a opção Bloquear vendedor estiver ligada, o vendedor da venda aparece só para leitura: fica o que o sistema preencheu (pelo usuário ou pelo endereço do cliente) e não pode ser trocado na tela.
O vendedor e a comissão
A comissão é calculada quando a venda é fechada, item por item:
-
Só entram as vendas que têm Vendedor preenchido.
-
Só entram os itens cuja Operação de Faturamento tem Calcula comissão ligado.
-
Para cada item, o sistema procura nas Regras para Comissão da empresa a regra daquele vendedor que mais combina com a venda (perfil de item, condição de pagamento e tabela de preço) e grava a % comissão da regra no item.
Hoje, regras com Perfil de Pessoa preenchido não são usadas no cálculo da comissão — veja o aviso em Regras para Comissão.
As regras de comissão são sempre de um vendedor específico: um vendedor sem nenhuma regra cadastrada não recebe comissão, mesmo com as vendas no nome dele. Ao cadastrar um vendedor novo, cadastre também as regras de comissão dele.
O relatório de Comissão lista as comissões gravadas nas vendas, organizadas por vendedor, e pode ser filtrado por um vendedor.
O vendedor também pode ser usado nas Regras para Preço, para dar a um vendedor uma tabela de preço própria.
Regras e validações
- Pessoa e Nome são obrigatórios.
- Uma pessoa só pode ser vendedor uma vez.
- Um usuário só pode estar ligado a um vendedor ativo. Ao gravar um vendedor ativo com um usuário que já pertence a outro vendedor ativo, o sistema recusa. Para passar o usuário a outro vendedor, desative o antigo ou tire o usuário dele primeiro.
- A lista de escolha de vendedor nas vendas, nas regras e nos relatórios procura pelo Nome do vendedor.