Natureza da Operação
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A natureza da operação é o "tipo" de um documento de faturamento: "Venda", "Compra para revenda", "Devolução de venda", "Remessa para conserto" e assim por diante. É a primeira coisa que se escolhe numa Venda completa, numa Compra ou numa Devolução, e ela decide como o documento se comporta: se é entrada ou saída, qual a finalidade da nota fiscal, se a nota é emitida pela empresa ou vem do fornecedor e se o documento aceita produtos, serviços ou os dois.
A natureza cuida do documento como um todo. O que acontece com cada item (o CFOP e os impostos, o estoque, o financeiro e a comissão) fica na Operação de Faturamento, e toda operação de faturamento pertence a uma natureza. Veja A natureza e as operações de faturamento.
A consulta
A tela abre com a lista de naturezas em ordem de descrição, com as colunas Código, Descrição, Tipo de faturamento, Finalidade do documento, Tipo de emissão e Ativa. O filtro já vem preparado para procurar pela descrição (contendo o texto digitado); use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre a natureza.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre uma natureza nova. |
| Alterar (F4) | Abre a natureza selecionada para edição. |
| Excluir (F7) | Pede confirmação para excluir a natureza selecionada. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva a natureza, fecha o formulário e atualiza a lista. Para cadastrar, alterar e excluir naturezas é preciso ter permissão de manter naturezas da operação; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar uma natureza
- Clique em Incluir (F5).
- Preencha a Descrição, do jeito que ela deve aparecer nas listas de escolha (por exemplo, "Venda de mercadoria").
- Escolha o Tipo de faturamento: Entrada ou Saída.
- Escolha a Finalidade do documento e o Tipo de emissão (veja abaixo o que cada opção faz).
- Em Itens permitidos, diga se o documento aceita Produto, Serviço ou Ambos.
- Ligue Permitir referências se as vendas com esta natureza precisam citar outras notas fiscais.
- Se é uma natureza de venda ou de compra que pode ser devolvida, escolha em Natureza da devolução a natureza usada para devolvê-la.
- Deixe Ativa ligado (já vem assim) e clique em Gravar.
- Cadastre as operações de faturamento desta natureza e, se quiser que o sistema escolha a operação sozinho, as Regras para Operação. Sem uma operação de faturamento para a natureza, o sistema não consegue lançar os itens.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número da natureza, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Descrição | Nome da natureza, como aparece nas listas de escolha. Até 32 caracteres. |
| Tipo de faturamento | Entrada (compras, devoluções de clientes, retornos) ou Saída (vendas, devoluções a fornecedores, remessas). Decide em que telas a natureza aparece. |
| Finalidade do documento | Normal, Complementar, Ajuste, Devolução, Mestra, Remessa ou Transferência. Vai para a nota fiscal e muda algumas regras do documento (veja abaixo). |
| Tipo de emissão | Própria, quando a nota é emitida pela empresa, ou Terceiro, quando a nota é do fornecedor e só é lançada no sistema. |
| Ativa | Desligue para tirar a natureza das listas de escolha sem apagá-la. |
| Itens permitidos | Produto, Serviço ou Ambos: que tipo de item pode ser lançado nos documentos desta natureza. |
| Permitir referências | Ligado, a venda com esta natureza passa a mostrar a aba Notas fiscais referenciadas, e a nota referenciada é obrigatória. |
| Natureza da devolução | A natureza usada para devolver os documentos desta natureza (por exemplo, "Devolução de venda" para a natureza "Venda"). A lista mostra só as naturezas ativas com finalidade Devolução e do tipo contrário: para uma natureza de saída, as de entrada, e vice-versa. |
Como o sistema usa a natureza
Tipo de faturamento
A lista de naturezas de cada tela mostra só as naturezas ativas do tipo certo:
- na Venda completa e no relatório de Produtos vendidos, as de Saída;
- na Compra, as de Entrada;
- na importação do XML da NF-e de compra, só as de Entrada com emissão de Terceiro.
O sistema só busca preço de venda na tabela de preço para os itens de documentos de saída.
Tipo de emissão
- Própria: a empresa emite a nota. Você escolhe a Série (que traz o modelo e numera o documento), o sistema calcula os impostos de cada item pela operação fiscal e, ao fechar o documento, gera a nota fiscal. Só assim a nota eletrônica pode ser enviada.
- Terceiro: a nota já existe, emitida pelo fornecedor. Na compra você digita o Modelo, a Série, o Documento e a chave da NF-e da nota recebida, e o sistema não calcula impostos nem gera nota. Uma compra de terceiro com chave de NF-e marca a nota como lançada no Manifesto Destinatário.
Finalidade do documento
- Normal: a operação comum. Nas vendas com finalidade Normal, o sistema confere o desconto de cada item contra os limites de desconto da configuração de faturamento. Nas compras, só as de finalidade Normal oferecem a Atualização de preço ao fechar.
- Complementar, Ajuste e Devolução saem assim na NF-e; as demais finalidades (Mestra, Remessa, Transferência) saem na NF-e como normais.
- Na Compra, as finalidades Complementar, Ajuste, Devolução e Remessa mostram a aba Notas fiscais referenciadas e exigem a nota referenciada. Na Venda completa, quem decide isso é o campo Permitir referências.
- Devolução: é a finalidade das naturezas usadas na tela Devolução. Nos itens devolvidos a partir de um documento de origem, os impostos são copiados do documento original, proporcionais à quantidade devolvida, em vez de serem recalculados pela operação fiscal.
Itens permitidos
- Ao lançar um item, o sistema recusa um produto numa natureza que só permite Serviço, e um serviço numa natureza que só permite Produto.
- Na venda completa, a lista de Série acompanha a natureza: Serviço mostra só as séries de nota de serviço (NFS-e), Produto só as demais, e Ambos mostra todas. Trocar a natureza na venda limpa a série e o modelo escolhidos.
Natureza da devolução
Na tela Devolução, você escolhe primeiro a natureza de devolução (a lista traz só as de finalidade Devolução). A busca traz os documentos cuja natureza tem, no campo Natureza da devolução, a natureza escolhida. Por isso, uma venda só aparece para devolução se a natureza dela estiver ligada a uma natureza de devolução.
Naturezas padrão
Na configuração de faturamento ficam a Natureza da operação de entrada, a Natureza da operação de saída e a Natureza da operação de serviço, que o sistema usa nos documentos que ele mesmo cria. Na ordem de serviço, por exemplo, o faturamento das peças usa a natureza de saída e o dos serviços usa a natureza de serviço; sem a natureza de serviço configurada, o sistema recusa faturar os serviços.
A natureza e as operações de faturamento
A natureza vale para o documento inteiro; a Operação de Faturamento vale para cada item e diz qual operação fiscal (CFOP e impostos), de estoque e financeira ele usa e se calcula comissão. As duas se ligam assim:
- Toda operação de faturamento pertence a uma natureza, e a lista da operação mostra a natureza e o tipo de faturamento e a finalidade dela.
- Na compra, a lista de operações de cada item traz só as operações da natureza do documento.
- Ao lançar um item, o sistema escolhe a operação pelas Regras para Operação daquela natureza, levando em conta o perfil do cliente e o perfil do item.
- Assim como a natureza tem a Natureza da devolução, a operação tem a Operação de devolução, com operações do tipo contrário, e é ela que vai para os itens devolvidos. Uma operação de uma natureza de finalidade Devolução não tem operação de devolução: o sistema limpa esse campo ao gravar.
Regras e validações
- Descrição, Tipo de faturamento, Finalidade do documento, Tipo de emissão e Itens permitidos são obrigatórios.
- Ao gravar uma natureza com finalidade Devolução, o sistema limpa a Natureza da devolução: uma devolução não tem devolução.
- Uma natureza inativa some das listas de escolha das vendas, compras, devoluções, configurações e relatórios, mas continua nos documentos já lançados.