Perfil
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Os perfis dizem que papel uma pessoa tem para a empresa: cliente, fornecedor, transportadora, funcionário, frotista, o que fizer sentido para o seu negócio. Uma mesma pessoa pode ter vários perfis. Aqui você mantém a lista de perfis disponíveis; quem recebe cada perfil é definido no cadastro de Clientes e fornecedores.
Onde o perfil é usado
- No cadastro de Clientes e fornecedores, o campo Perfis aceita um ou mais perfis, e o filtro Perfil da consulta traz as pessoas que têm qualquer um dos perfis escolhidos.
- Nas regras do faturamento e do fiscal, o campo Perfil de Pessoa faz a regra valer só para pessoas com aquele perfil:
- Regras para Preço;
- Regras para Operação;
- Regras para Comissão (hoje, ali, uma regra com Perfil de Pessoa não é aplicada — veja o aviso na página);
- Regra ICMS.
- Na busca global, os perfis aparecem para quem tem permissão de consultá-los.
A consulta
A tela abre com a lista de perfis em ordem de nome, com as colunas Código e Nome. Use Filtros para procurar pelo nome (ou por outro campo). Veja como funcionam os filtros em Listagens e filtros.
Cadastrar um perfil
- Clique em Incluir (ou tecle F5).
- Informe o Nome do perfil.
- Clique em Gravar. O perfil passa a aparecer na lista e já pode ser marcado nas pessoas.
Para alterar, dê um duplo clique no perfil na lista (ou use o lápis da linha, ou selecione e tecle F4), mude o nome e grave. O perfil aberto mostra o nome dele no caminho do alto e no título.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número do perfil, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Nome | Nome do perfil, como aparece no cadastro de Pessoa e nas regras. Obrigatório, até 64 caracteres. |
Botões e ações
| Ação | Atalho | O que faz |
|---|---|---|
| Incluir | F5 | Abre um perfil novo. |
| Alterar | F4 | Abre o perfil selecionado (também pelo duplo clique na linha). |
| Excluir | F7 | Exclui o perfil selecionado, depois de pedir confirmação. Perfil em uso não é excluído (veja abaixo). |
| Filtrar (na gaveta Filtros) | F3 | Aplica o filtro e refaz a lista. |
| Mais ações › Atualizar | Alt+F5 | Recarrega a lista. |
Veja todos os atalhos em Atalhos de teclado.
Excluir um perfil em uso
Um perfil marcado em alguma pessoa ou usado numa regra (de preço, operação, comissão ou ICMS) não pode ser excluído. Ao tentar, o aviso diz onde ele é usado — por exemplo, "Não é possível excluir: este registro é usado em Clientes e fornecedores. Troque-o nesses cadastros antes de excluir." — e o perfil continua como estava. Tire o perfil dessas pessoas ou regras e exclua de novo.
O perfil é um só: se você mudar o nome, ele muda em todas as pessoas e regras que já o usam. Para um papel diferente, crie um perfil novo em vez de renomear um existente.