Orçamento e aprovação
Onde fica: Atendimento › Ordem de Serviço › etapa Orçamento, aba Itens e aba Aceite e garantias
Validade
Quando a OS entra na etapa Orçamento, o sistema registra a data e calcula a validade pelo prazo definido em Configurações › Oficina. Sem configuração, vale o prazo de 10 dias do Código de Defesa do Consumidor. A validade aparece no cabeçalho da OS.
Situação de cada item
Cada serviço e cada peça tem a sua situação:
| Situação | Efeito |
|---|---|
| A aprovar | Aguardando a resposta do cliente |
| Aprovado | Entra no total e pode ser executado |
| Recusado | Sai do total e vai para a fila de Retorno de serviços |
| Adiado | Sai do total e vai para a fila de retorno, para oferecer depois |
Os botões Aprovar, Recusar e Adiar ficam na própria linha dos itens "A aprovar". O sistema guarda quando cada item foi respondido. Item recusado ou adiado sai do total na hora — na tela, na impressão e no link do cliente —, sem precisar apagar a linha.
Itens que vieram de uma vistoria chegam como "a aprovar" e com a urgência do semáforo: vermelho vira Urgente, amarelo vira Atenção.
Com essa opção ligada em Configurações › Oficina, a OS não entra em execução nem fecha enquanto houver item aguardando resposta.
Imprimir o orçamento
Imprimir orçamento gera o PDF no layout da OS, com o título ORÇAMENTO, a linha "Válido até" e uma coluna com o que o cliente aprovou, recusou ou adiou.
O que sai no documento:
- No cabeçalho, a sua empresa: nome, endereço, CNPJ e telefone, e o logotipo cadastrado em Configurações › Empresa. Sem logotipo cadastrado, o quadro do logo fica em branco.
- No quadro do cliente: nome, endereço, CPF ou CNPJ do cliente com pontos e traço, e o telefone — o telefone de contato informado na OS; se ele estiver vazio, o telefone fixo do cadastro do cliente e, por último, o celular.
Uma OS sem nenhum serviço e nenhuma peça não gera orçamento: o sistema avisa "Esta OS ainda não tem serviços nem peças" e pede para adicionar ao menos um item antes de imprimir.
Aprovação pelo celular do cliente
Envie o orçamento pelo WhatsApp com Enviar ao cliente: no evento "Orçamento", o link da mensagem abre a página de aprovação, onde o cliente responde item a item — Aprovar, Deixar para depois ou Não quero —, vendo antes as fotos da vistoria. A resposta aparece na OS e no quadro.
- Depois de enviada, a resposta não pode ser reescrita pelo link. Mudar alguma coisa passa pela oficina.
- Passada a validade, a página avisa que o orçamento venceu e não aceita resposta.
Versões do orçamento
Se a oficina acrescenta itens depois que o cliente respondeu, o orçamento passa para a versão seguinte: os itens novos entram como "a aprovar" e o link reabre só com o que entrou depois. O que foi aceito antes continua valendo apenas para o que o cliente viu.
Aceite
A aba Aceite e garantias guarda os aceites do orçamento:
- Assinado no balcão: o cliente assina na tela (dedo no celular ou mouse no computador), com nome e documento. O desenho da assinatura fica guardado.
- Respondido pelo link: com a origem, o IP e o aparelho.
Todo aceite guarda a versão do orçamento, a data e o total daquele momento, além de um protocolo — um número calculado sobre a lista exata de itens, quantidades e valores que o cliente viu. Meses depois, comparar o protocolo responde à pergunta "foi isto que ele aprovou?".
Veja também
- Aprovação do orçamento (o que o cliente vê)
- Fechamento, faturamento e cobrança — inclui o sinal cobrado no aceite