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Fechamento, faturamento e cobrança

Onde fica: Atendimento › Ordem de Serviço › aba Financeiro e o botão Fechar e faturar

Sinal​

Para receber uma entrada no momento da aprovação, use a aba Sinal (dentro de Financeiro):

  • Registrar sinal — informe o valor e a conta que recebe. O título nasce liquidado, com recibo e movimento no caixa: o dinheiro entra no financeiro no dia em que entra.
  • Cobrar sinal por link — o título nasce em aberto e o link de pagamento é gerado sobre ele. Quando o cliente paga, a baixa acontece sozinha. A página do cliente mostra "Sinal recebido" e "Saldo a pagar".

Fechar e faturar​

Com a oficina no modo de fechamento integrado (em Configurações › Oficina), o botão Fechar e faturar faz, em uma ação, o que antes levava várias telas:

  1. fecha a OS;
  2. monta e confirma o faturamento das peças e o dos serviços;
  3. emite as notas fiscais — gerando estoque, títulos e comissões como sempre.

O diálogo de fechamento​

Antes de confirmar, o diálogo mostra total, sinal e saldo e deixa escolher:

  • a condição de pagamento (30/60/90, por exemplo) — cada parcela vira um título, e cada título pode virar link de pagamento;
  • se as notas saem já.

As parcelas nascem do saldo (total menos sinal); a nota fiscal sai pelo total, como manda a regra. Sinal que cobre o serviço inteiro fecha sem parcela nenhuma.

O relatório do fechamento​

Ao fim aparece uma lista com cada etapa, documento por documento: feito agora, já estava feito, nada a fazer ou falhou — com o número do documento, a situação da nota e a mensagem que a SEFAZ devolveu.

Quando algo falha​

Uma falha em um documento não trava o resto: se a nota da peça saiu e a do serviço foi rejeitada, só o serviço fica pendente. Tentar de novo refaz apenas o que falhou. Repetir nunca gera faturamento em dobro nem abate o sinal duas vezes.

Situações que o fechamento não resolve sozinho
  • Sinal cobrado e não pago não trava o fechamento: o título e o link do sinal são cancelados, e o relatório avisa.
  • Sinal maior que o total final impede o fechamento — a devolução é uma decisão da oficina.
  • O fechamento manual (fora do "Fechar e faturar") não abate o sinal; compense na baixa do título.

Com a conta do provedor de pagamento configurada pela equipe de implantação:

  • o botão de link de pagamento gera a cobrança do valor em aberto da OS e copia o endereço; o Pix copia e cola vem junto quando o provedor devolve;
  • a cobrança pode ir pelo WhatsApp com uma mensagem pronta, com o total e o link;
  • o título baixa sozinho quando o cliente paga, com o lançamento na conta de recebimento escolhida — ninguém precisa conferir extrato para dar baixa;
  • reemitir devolve o mesmo link enquanto ele estiver pendente.

Veja também​