Ordem de Serviço
Onde fica: Atendimento › Ordem de Serviço
A Ordem de Serviço (OS) é o centro do módulo de oficina: nela ficam o veículo e o cliente, a recepção, os serviços e peças, o orçamento e a aprovação, o apontamento de horas, o fechamento, a cobrança e as garantias.
A consulta de OS
A tela abre já carregada com as OS abertas. As visões no alto trocam o recorte, cada uma com a contagem:
Abertas · Atrasadas · Aguardando aprovação · Prontas · Todas
Cada linha mostra a placa em destaque com o modelo embaixo, o cliente, a etapa (com o tempo que está nela, por exemplo "· 2 d 4 h"), a situação e a previsão de entrega — em vermelho quando vencida. Use a gaveta de filtros para filtrar por etapa, cliente, período e demais campos. Duplo clique abre a OS. Ao voltar da OS, a lista é atualizada sozinha, com a etapa, a situação e o total que ficaram depois do que foi feito nela.
Etapas da OS
Além da situação fiscal (aberta, fechada, faturada), cada OS tem uma etapa operacional, que diz em que ponto do atendimento o veículo está:
| Etapa | Quando usar |
|---|---|
| Recepção | O veículo acabou de chegar |
| Diagnóstico | O mecânico está avaliando |
| Orçamento | O orçamento está sendo montado |
| Aguardando aprovação | O orçamento foi enviado ao cliente — pede o motivo |
| Aguardando peças | Falta peça para seguir — pede o motivo |
| Em execução | O serviço está sendo feito (a OS entra aqui sozinha no primeiro apontamento) |
| Controle de qualidade | Conferência final |
| Pronta | Pronta para retirada |
| Entregue | O cliente retirou o veículo |
Toda troca de etapa fica no histórico, com quem mudou, quando e o motivo das esperas. É com esse histórico que o quadro e a página do cliente mostram há quanto tempo a OS está em cada fase.
O formulário da OS
Título
O cabeçalho identifica a OS: "OS 10482" com a placa, a etapa e a situação em etiquetas, e logo abaixo o cliente, o modelo, "Aberta em" e "Entrega prevista" (em vermelho se vencida). À direita fica um botão principal só, Gravar, e as demais ações em Mais ações, agrupadas:
| Grupo | Ações |
|---|---|
| Ações | Finalizar (fecha a OS: gera as garantias e calcula as comissões; notas, estoque e financeiro ficam para o faturamento) e Fechar e faturar (fecha, fatura peças e serviços e emite as notas de uma vez). Passe o mouse sobre o botão para ver a explicação. |
| Documentos | Imprimir e Imprimir orçamento |
| Cliente | Enviar ao cliente (WhatsApp), Enviar link… e Pesquisa de satisfação |
| Separado, em vermelho | Estornar, só para quem tem a permissão de estorno |
Enviar link… abre a escolha entre os três links, com o que cada um faz: Link do cliente (acompanhamento da OS), Link de aprovação (o cliente aprova, recusa ou adia cada item) e Link de pagamento (Pix ou cartão). O link escolhido é copiado para você colar no WhatsApp.
Estornar cancela a OS: ela passa a Cancelada e sai das listas de OS abertas. O sistema pergunta antes ("Estornar a OS 84? …", com os botões Estornar OS e Manter a OS) e depois pede o motivo. Só é possível enquanto a OS não tem faturamento; em OS cancelada ou faturada o Estornar fica apagado.
Régua de etapas
Abaixo do título fica a régua com as nove etapas e o tempo na etapa atual, com os mesmos nomes da lista de OS e do Início ("Aguardando aprovação", "Controle de qualidade"…). Se a tela for estreita, as etapas que não são a atual passam a um nome curto ("Aguard. peças"); no celular só a etapa atual mostra o nome. Um clique numa etapa muda a OS para ela. Em "Aguardando aprovação" e "Aguardando peças", o sistema pede o motivo antes de mudar.
Abas
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Cabeçalho | Datas, placa e veículo, KM, box, cliente, contato e recepção (horímetro, combustível e pertences na seção recolhida "Dados do veículo na entrada") |
| Itens | Serviços e peças juntos, com aprovação e apontamento na linha |
| Checklist | Os checklists ligados à OS: de entrada, de saída e inspeções |
| Financeiro | Totais, sinal e faturamento; os painéis de nota aparecem quando a OS está fechada ou faturada |
| Histórico do veículo | A linha do tempo daquele veículo: OS, vistorias e peças aplicadas |
| Aceite e garantias | Os aceites do orçamento e as garantias geradas no fechamento |
As abas mostram contadores (Itens 12, Checklist 2) e um ponto de alerta quando há item aguardando o cliente.
Painel-resumo
Em telas com 1200 px ou mais, um painel à direita mostra o total, o sinal, o saldo, a condição de pagamento, o aviso de itens aguardando o cliente e os dados do cliente e do veículo, com atalhos para as abas Itens e Financeiro. Em telas menores o painel some e a aba Financeiro mostra os mesmos números. No celular, a faixa Total · Saldo fica acima das abas.
Nesta seção
- Abertura e recepção do veículo
- Itens: serviços e peças
- Orçamento e aprovação
- Execução e apontamento de horas
- Fechamento, faturamento e cobrança
- Garantias e retorno
- Comunicação com o cliente
Para o fluxo completo, do agendamento à entrega, veja O ciclo da OS.